一、重要提示

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。

公司負(fù)責(zé)人田家玉、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡滿姣及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員） 吳海英聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

二、公司基本情況

（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整：否

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扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

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公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的說明

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（二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

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（三）限售股份變動情況

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三、管理層討論與分析

（一）公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

1、應(yīng)收票據(jù)較期初上升1672．27％，主要原因是報(bào)告期內(nèi)客戶以承兌匯票方式結(jié)算增加所致。

2、應(yīng)收利息較期初上升50．20％，應(yīng)收利息主要是截止本報(bào)告期末公司部分募集資定期存款對應(yīng)的應(yīng)收利息。

3、投資性房地產(chǎn)較期初上升31．90％，主要原因系將重慶生產(chǎn)基地的廠房部分出租，其對應(yīng)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)所致。

4、固定資產(chǎn)凈值較期初增長48．85％，主要是公司募投項(xiàng)目“四川嘉寓門窗幕墻有限公司節(jié)能門窗生產(chǎn)線建設(shè)工程項(xiàng)目”及“廣東嘉寓節(jié)能門窗幕墻生產(chǎn)線建設(shè)工程項(xiàng)目”已達(dá)使用狀態(tài)由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。

5、在建工程較期初下降83．16％，系公司募投項(xiàng)目“四川嘉寓門窗幕墻有限公司節(jié)能門窗生產(chǎn)線建設(shè)工程項(xiàng)目”及“廣東嘉寓節(jié)能門窗幕墻生產(chǎn)線建設(shè)工程項(xiàng)目”在建工程達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)所致。

6、無形資產(chǎn)較期初余額增長43．49％，主要原因系本公司的全資子公司黑龍江嘉寓門窗幕墻有限公司（以下簡稱：“黑龍江嘉寓”）購買的國有土地使用權(quán)所致。

7、短期借款較期初余額增長81．75％，主要原因?yàn)楣驹趫?bào)告期內(nèi)因經(jīng)營需要增加短期貸款所致。

8、預(yù)收賬款較期初余額增長69．81％，主要系報(bào)告期內(nèi)收到客戶預(yù)付的工程款增加所致。

9、應(yīng)付職工薪酬較期初余額下降35．99％，主要原因是報(bào)告期內(nèi)較多發(fā)放上期工資及獎金所致。

10、其他應(yīng)付款較期初余額增長115．04％，主要原因系公司的全資子公司黑龍江嘉寓向關(guān)聯(lián)單位黑龍江新財(cái)光伏科技有限公司借款2500萬及向賓西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會借款950萬所致。

11、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較期初余額下降100％，系報(bào)告期歸還1950萬中期貸款所致。

12、財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增長33．04％，主要原因是報(bào)告期因經(jīng)營所需要的流動資金貸款增加其相應(yīng)支付給商業(yè)銀行的利息增加所致。

13、資產(chǎn)減值損失比上年同期增長128．73％，主要原因是澳大利亞ＺＥＮ工程已經(jīng)基本完工，但是該工程對應(yīng)的客戶已經(jīng)公布破產(chǎn)清算公告，并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。截至本報(bào)告期末，尚未清算完畢，公司預(yù)計(jì)該工程尚可收回金額為0元，對該項(xiàng)目的工程施工存貨賬面金額全額計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備139．7萬元所致。

14、營業(yè)外支出比上年同期下降75．74％，主要原因系2011年根據(jù)中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會裁決支付長樂寶苑工程訴訟賠償258萬元所致。

15、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期降低了36．05％，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)客戶以承兌匯票方式結(jié)算增加使其對應(yīng)的工程回款下降，同時(shí)支付的期間費(fèi)用同比增長所致。

16、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增長了629．05％，主要原因系本報(bào)告期內(nèi)因經(jīng)營需要增加的短期借款所致。

（二）業(yè)務(wù)回顧和展望

1、公司前三季度經(jīng)營情況回顧

報(bào)告期內(nèi)，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞2012年度經(jīng)營計(jì)劃有序開展工作。公司經(jīng)營狀況良好，累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同訂單137，100萬元，同比增長31．25％；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72，500萬元，同比增長8．34％；營業(yè)利潤4，387．90萬元，同比下降10．59 ％；凈利潤4，162．12萬元，同比下降4．96％。7－9月，公司新增工程合同訂單34，800萬元，同比增長27．01％；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32，900萬元，同比增長11．33％；實(shí)現(xiàn)凈利潤1761．06萬元，同比增長11％。隨著公司區(qū)域市場戰(zhàn)略布局逐步完善，品牌營銷和市場拓展力度加大，公司新簽合同額增加、在施工程量上升，同時(shí)由于募投項(xiàng)目逐步建設(shè)完成并投入使用，公司新聘員工增加、投入增大，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的增長幅度高于同期營業(yè)收入增長幅度，其中銷售費(fèi)用同比增長23．84 ％，管理費(fèi)用同比增長9．50 ％，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長33．04％，以上綜合因素使公司報(bào)告期內(nèi)營業(yè)利潤及凈利潤同比下降。

2、公司發(fā)展計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司利用各種優(yōu)勢，繼續(xù)完善以生產(chǎn)基地為依托的市場戰(zhàn)略布局， 加大品牌營銷和市場拓展力度，設(shè)立了浙江分公司、河南新鄉(xiāng)分公司、山東萊蕪分公司、黃島分公司、全資子公司嘉寓門窗幕墻節(jié)能科技（上海）有限公司（以下簡稱：“上海嘉寓”），及上海嘉寓的全資子公司江蘇嘉寓門窗幕墻有限公司（以下簡稱：“江蘇嘉寓”），并決定在江蘇嘉寓所在地江蘇金壇建設(shè)華東區(qū)域生產(chǎn)基地。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司的《股權(quán)激勵計(jì)劃》經(jīng)股東大會審議通過后，已根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)啟動了授權(quán)程序。該《股權(quán)激勵計(jì)劃》的實(shí)施，將使公司的管理人員、核心技術(shù)人員及其他核心人員能夠理解公司的核心價(jià)值觀，并參與公司的中、長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

（3）報(bào)告期內(nèi)，公司全面啟動辦公自動化建設(shè)。辦公自動化的最終實(shí)現(xiàn)，能夠提高管理效率，加強(qiáng)程序化管理，為公司加強(qiáng)單項(xiàng)工程管理，進(jìn)一步健全和完善工程管理體系，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化的施工管理創(chuàng)造了的條件。

（4）報(bào)告期內(nèi)，公司通過調(diào)整募投項(xiàng)目—“研發(fā)設(shè)計(jì)中心工程項(xiàng)目”的投資結(jié)構(gòu)，為提高募集資金使用效率，取消了檢測設(shè)備購置計(jì)劃，增加了研發(fā)費(fèi)用投入，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對研發(fā)項(xiàng)目管理、培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的自主創(chuàng)新能力奠定了基礎(chǔ)。

（5）報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)了內(nèi)審工作和內(nèi)控方面的建設(shè)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的最新監(jiān)管動態(tài)和要求，嚴(yán)防內(nèi)幕交易，嚴(yán)格履行信息披露制度和程序。

3、下期展望

公司將繼續(xù)加大市場拓展及品牌推廣力度，完善國內(nèi)五大區(qū)域和海外市場布局的戰(zhàn)略部署；積極尋找行業(yè)內(nèi)的潛在并購項(xiàng)目及其他有利于公司市場布局的投資機(jī)會，充分發(fā)揮上市公司的優(yōu)勢、以資本力量推動公司可持續(xù)發(fā)展；不斷完善符合公司高速發(fā)展、以技術(shù)營銷和品牌營銷相結(jié)合的銷售管理制度和激勵機(jī)制，擴(kuò)大市場占有率和品牌知名度。

繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程、規(guī)范管理制度，加強(qiáng)單項(xiàng)工程預(yù)算管理，全力推行項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，進(jìn)一步健全和完善工程管理體系，進(jìn)行全面精細(xì)化的施工管理，提高管理效率，控制成本費(fèi)用。

標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新力度，大力推進(jìn)鋁塑復(fù)合門窗、單元式門窗、太陽能光熱窗等技術(shù)成果轉(zhuǎn)化速度。

在法人治理方面，以建設(shè)誠信文化作為企業(yè)的核心價(jià)值觀，積極完善內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格履行募集資金的管理和使用制度，持續(xù)做好投資者關(guān)系管理，嚴(yán)防內(nèi)幕交易，更加規(guī)范公司各方面運(yùn)作，全面履行公眾公司應(yīng)盡的義務(wù)。