調查背景

　　2015年，我國宏觀經濟平穩回升，行業規模、產業結構并未在經濟新常態的形勢下發生明顯變化。在此背景下，門窗幕墻行業市場持續發展，相關供應商、服務商等在經濟新常態下，迎來了行業發展的新挑戰與新機遇，危機也同時存在。對于大部分產業鏈企業，特別是各類供應商來說，嚴峻的行業環境，上游企業尤其是房地產企業資金緊張，銀行及金融系統謹慎貸款等不利因素，以及外部品牌進入中國市場、與本國品牌融合，產品技術的日新月異，豐富的差異化需求，尤其是越來越多的個體需求化等造成巨大的行業競爭壓力。如何提高品牌影響力和產品競爭力，突破市場禁錮，在自身行業競爭中領先對手占領市場高地、開拓新市場是企業當前及未來幾年考慮的首要問題。

　　近年來，國內建筑門窗幕墻行業無論是供應商還是服務商還普遍存在品牌意識淡薄，營銷渠道、營銷手段單一，產品同質化嚴重和產品技術缺乏創新、要么就是偽創新等問題。當競爭日趨激烈時，諸如此類問題會更加凸顯，造成很多企業陷入渠道沖突、成本上升、收入下降、客戶投訴不斷、滿意度大幅度降低的尷尬困境之中。面對上述問題，一方面企業應該樹立品牌意識，打造屬于企業、銷售商和建筑業企業、消費者共同認可的品牌;另一方面企業需要加快科技創新步伐，關注產品質量，提高服務水平，以科技創新作為企業產品及發展的第一推動力，以產品和服務質量成體系并輔以精細化管理帶動企業全面高速發展。

　　為了幫助建筑門窗幕墻行業產業鏈企業更好的認清行業地位和現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國幕墻網以行業媒體領軍者的身份，在對門窗幕墻行業相關產業鏈企業測評研究的基礎上，推出中國門窗幕墻企業品牌測評報告，力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標體系和評價方法，評估出具有較強競爭力的產品企業品牌和服務商品牌。

　　本屆調查研究報告的調查范圍包含了幕墻工程企業(年度典型工程案例)、系統門窗企業、建筑膠企業、五金配件企業、型材企業、建筑玻璃企業、加工設備企業以及隔熱材料企業等調查內容。在測評流程方面，各子行業首選品牌榜單按照企業首選率高低確定，同時參考行業內工程信息數據，輔以中國幕墻網平臺為載體的行業協會專家提名、AL-Survey線上投票、工程采購人員抽樣調查等。

　　注：調查誤差——由于參與人數眾多、行業產業企業調查信息時間差異化等，統計結果與實際結果數字方面可能存在一定誤差，根據科學分析，該區域誤差率在1%-7%之間，整體誤差在2%左右。

　　首選工程商品牌行業分析

　　1、 幕墻工程商類

　　建筑幕墻是建筑物不承重的外墻護圍，像幕布一樣掛到主體結構上，因此又稱做懸掛墻，通常由面板(玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結構(鋁橫梁立柱、鋼結構、玻璃肋等等)組成。不承受主體結構荷載與作用的建筑圍護結構，是現代大型和高層建筑常用且帶有裝飾效果的輕質墻體。

　　根據中國建筑裝飾協會統計，截至 2015 年 7 月，擁有壹級建筑幕墻工程專業承包企業 291 家，甲級幕墻工程專項設計企業 298 家，分別占行業企業總數的0.20%和 0.21%。全國標志性工程和區域重點工程的大部分業務被幕墻 50 強企業承攬。從企業分布來看，2015年建筑幕墻 50 強企業中，32 家位于華東地區，9 家位于華南地區，剩下的企業主要分布在華北和華中地區。

　　從市場需求來看，目前國內建筑幕墻市場主要集中在大中型城市，伴隨著城市化率的不斷提高，我國城市數量和城市規模也在穩步上升，將直接拉動對大型建筑的需求，并形成對建筑幕墻的需求。

　　根據2015年的幕墻工程商品牌行業調查分析，我們發現以下幾點：

　　(1) 行業領軍品牌優勢較大 遠大江河領先國內群雄

　　近年，隨著國家戰略的實施以及國家區域規劃的出臺，幕墻行業主流市場不斷向二三線城市輻射，宏大的區域經濟振興規劃將形成巨大的幕墻行業市場需求，那么在這樣的市場環境下，幕墻行業的競爭將越來越集中在結構調整、技術更新以及滿足多樣化的需求等方面，那么與行業內的大品牌企業相比，小型幕墻企業的生存壓力也會越來越大，而大品牌間的競爭會愈演愈烈。

　　2015年的幕墻工程品牌榜單顯示，榜首位置依然由國內幕墻龍頭企業沈陽遠大牢牢占據。江河創建以微小的差距排名第二，就其首選率相比去年有所提升;而浙江中南首選率雖然排名第三，但與遠大和江河相較差距較大，武漢凌云與中航三鑫以及深圳方大等幾家國內一線幕墻企業幾乎持平狀態。蘇州金螳螂在近年地標建筑幕墻和工程施工工藝、施工難度等方面有明顯的上升趨勢，北京嘉寓公司經過潛心發展也已經一舉邁入了國內一線頂尖幕墻企業行列。見圖01。

幕墻工程商企業品牌首選率

圖01

　　(2) 區域排名落差明顯

　　從區域分布來看，沈陽遠大以多個區域的品牌首選率第一獨占鰲頭，在華中、華東、華中、東北、華南占據首位。而江河的成績也不差，以27%和30%的首選率占據華北、西部地區首位，隨著國內企業品牌影響力的提升，品牌競爭力有所提高，三鑫、凌云、金粵、方大等企業的均有不俗表現。見表 01

各地區幕墻企業品牌首選率前五名

表01

　　(3) 優質工程調查結果

　　根據AL-survey工程信息調查結果顯示

幕墻工程評選表單

表02

　　深圳平安國際金融中心【深圳】幕墻工程在眾多的行業專業人士眼中當之無愧的被評選為了第一工程，其獲得的投票數遠超其他工程項目;做為深圳超高層地標式的摩天大樓，從開始招標設計到工程施工一系列過程中吸引了國內建筑行業大量的關注，同時該項目中的幕墻工程施工難度極大，被業界稱為“世界頂級幕墻工程”，它也標志著我國國內幕墻企業設計及施工能力已經達到國際先進水平。其余獲得本次提名的工程中，蘇州東方之門獲得的票數位列第二，被業界同仁戲稱為“大褲衩”的該幕墻工程從施工難度和多種工藝結合、工程施工等過程中，依靠蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司創造和發明的專利技術等堪稱國內甚至國際領先，正因此它和深圳平安國際金融中心在調查中得到的投票遙遙領先于其他提名工程，成為2015年國內幕墻業界工程的標桿。

　　測評結論

　　1、市場情況

　　隨著國內建筑門窗、幕墻市場需求急速增長，國外企業紛紛介入國內市場，國內門窗、幕墻企業借助國內人力資源等優勢也積極向國際市場拓展，行業盛況空前，市場國際化趨勢愈來愈強。

　　專家分析，今后幾年內，鋁門窗幕墻行業將會有逐漸進入平靜發展期，市場逐漸顯露出八大發展趨勢，市場總量將繼續保持穩步增長。

　　目前，建筑業雖然隨著一系列國家政策調控的影響，受到了一定的挫折，但其作為我國的消費熱點和經濟增長點中占較大比率的情況任然顯示國內需求將保持穩定的局面。在西部大開發、振興東北、各地城市改造及新城建設的拉動下，鋁門窗、幕墻市場總量將繼續保持穩重有升的態勢。形成以大型企業為主導，中小企業為輔助的市場結構。目前，門窗幕墻行業已經形成了以100多家大型企業為主體，以50多家產值過億元的骨干企業為代表的技術創新體系。這批大型骨干企業完成的工業產值約占全行業工業總產值的50%左右，在國家重點工程、大中城市形象工程、城市標志性建筑、外資工程以及國外工程建設中，為全行業樹立了良好的市場形象，成為全行業技術創新、品牌創優、市場開拓的主力軍。

　　產品結構將有較大改變;鋁合金幕墻仍以明框、隱框、鋁板幕墻為主，單元式幕墻在大、中城市有良好的發展前景，鋁合金雙層、智能、遮陽板幕墻將逐漸成熟和提高。鋁合金門窗在建筑門窗市場的占有率將保持在55%以上，產品結構有較大變化。受國家建筑節能政策和能源危機的影響，節能環保型的鋁合金門窗、幕墻的使用比例將有較大提高。

　　環保、節能將成為發展主題。隨著小康生活的到來，人們對自己的居住環境的要求越來越高。綠色消費成為主導建筑消費市場的主導觀念，綠色消費帶來了巨大的綠色商機。因此，滿足綠色消費需求，發展高性能、高技術生態建筑幕墻及門窗，不僅要從建筑外觀效果、幕墻及門窗自身的基本物理性能以及造價等方面去思考，也要把幕墻及門窗的整體設計與生態環境掛上鉤，針對建造后的幕墻及門窗能具有良好的性能，減少對環境的污染，給人們營造舒適的環境。

　　2、門窗幕墻企業風險分析

　　(一)市場競爭風險    

　　門窗幕墻行業以大型企業為市場參與主體，這批大型企業完成的工業生產總值約占全行業工業總產值的50%左右，在國家重點工程、城市形象工程、城市標志性建筑、外資工程以及國外工程建設中成為行業的主力軍。這些公司在專業設計、施工能力等方面均具有較強的競 爭實力，同時國外的大型門窗、幕墻企業在國內高端門窗、幕墻細分市場的份額正在逐步擴 大，市場競爭較為激烈，雖然國內門窗幕墻大型公司在技術、產品質量管理、采購模式等方面具有競爭優勢， 但如果不能在高端產品的技術研發有進一步的突破性發展，迎合未來環保、節能的發展主題，將可能喪失在行業內的競爭優勢， 會面臨較大的市場競爭風險。

　　(二)資金鏈風險    

　　鋁門窗、幕墻市場競爭更加激烈。由于門窗幕墻行業已進入初步成熟期階段，競爭程度激烈，導致目前各企業利潤降低。建筑門窗市場產品日漸豐富，形成了以鋁、塑、木、鋼四大材料為主的多元化市場結構，新材料、新技術的應用將出現更多新產品，鋁門窗、幕墻產品與其他行業比，產品差異性小，競爭更加激烈。

　　大小企業將出現“馬太”效應、國家宏觀政策凋控、銀行信貸緊縮、銀行利息上調導致競爭環境惡性化，工程墊資比較嚴重。由于國家要求各施工單位提供農民工工資保證金制度，加大了施工單位的墊資，客觀上占用了一部分現金流，企業資金周轉速度降低，加大了企業資金周轉的難度。

　　3、產業鏈發展展望

　　隨著近年來日益激烈的市場競爭環境和人們對居住環境的高要求，門窗幕墻產品的信息通過互聯網絡被人們逐漸熟知并了解，產品質量、安全性等在國內多次被國內專家多次討論，行業規范標準和施工質量等都已經較以往有了較大改變，高品質的門窗和幕墻工程被大多數人所認同。產業鏈內的發展，產品結構因此將有較大改變;在堅持傳統幕墻類型，鋁合金幕墻仍以明框、隱框、鋁板幕墻為主，單元式幕墻在大、中城市有良好的發展的現狀下，鋁合金雙層、智能、遮陽板幕墻將逐漸成熟和提高。新型的建筑節能、環保材料和施工方法將越來越多的應用在建筑門窗幕墻行業中，這使得產業鏈上下游的企業必須推陳出新，通過自身新技術、新產品的不斷研發和推廣，維護并提升自身的品牌價值，提高門窗、幕墻的工程質量，并通過高附加值的產品使企業得到足夠的利潤，促進自身造血功能的不斷提高。

　　4、 服務分析

　　中國門窗幕墻行業，尤其是幕墻行業經過三十年的發展，各類型大小企業的競爭已經越來越趨于常態化和有序競爭，不管是產品系列、新技術、新材料的應用基于目前的互聯網社會模式，產品差異化越來越小，筆者估計接下來新一輪的競爭核心將逐漸向服務差異化以及服務品牌化發展;門窗以系統門窗為發展主體，整合各門窗產業鏈各個環節直接面向最終用戶已成為可能。

　　5、 品牌分析

　　品牌是企業文化的核心體現，是被消費者和大眾認知的重要手段。門窗幕墻行業企業不同于其他傳統行業產品的品牌建立，它是需要產業鏈上下游企業的共同支撐來建立起良好的品牌。如何建立品牌，如何深化品牌價值，如何從國內品牌向國際品牌轉變，這不僅是困擾其他傳統行業企業的“攔路虎”，也是門窗幕墻行業企業做大做強必將面臨的一道難題。

　　從品牌本身來分析，品牌是為人所熟知以及快速接受的產品名稱;它所包含的除了易被記憶等特點外，更應該體現的是企業的核心價值競爭力。我們的中國門窗幕墻企業品牌測評研究報告正式針對門窗幕墻行業企業的品牌建設和品牌推廣以及企業核心價值競爭力的一個整體評價。