【門窗幕墻網】“去年還是做業務賺錢的心態，現在已經是活下去的心態。今年價格戰太激烈，很多企業虧本也要降價接訂單。”佛山市鋁之洋金屬制品有限公司總經理房光德說。
受到鋁價上漲和房地產下行、部分省份叫停基建影響，如今佛山鋁制品產業同樣“受到沖擊”。今年以來，鋁價呈震蕩上行態勢，屢次創一年來新高。進入6月，長江有色鋁報價最高漲至21000元/噸，年初以來上漲約8%。作為中國鋁型材、鋁單板等鋁制品的重要產區，佛山南海有生產鋁型材企業120多家，產能超300萬噸，占廣東全省約70%，帶動了2000多家上下游企業的發展，鋁加工產業鏈產值超過1000億元。
近日，南方財經全媒體記者調研了佛山市數家鋁制品企業和上下游企業，了解到今年來，佛山市南海區鋁板一天出貨量已幾乎腰斬，從過去的約1500噸減少到750噸左右。面對原材料漲價和地產下行導致的訂單下滑，“兩頭受擠”下佛山鋁材競爭格局將會發生什么變化？鋁企又在如何開展自救？
鋁制品產業或迎“大洗牌”
端午三天假期，鋁之洋公司工廠的工人都放假休息了，幾個股東仍在公司加班談客戶、開會溝通，為原材料漲價和訂單減少而憂心。受地產下行等影響，鋁產業鏈上下游都產能過剩，因此鋁錠漲價完全出乎他們的意料之外。
“今年，鋁漲價確實是與基本面背離的。在黃金、銅等有色金屬漲價的帶動下，資本對鋁的關注度也同步攀升，更多涌入到鋁期貨市場。”方正中期期貨有色與新能源金屬研究中心研究員胡彬告訴南方財經全媒體記者。
過去，面對原材料漲價，鋁制品企業通常的做法是將成本層層轉嫁到下游。然而，今年這個方法卻“不靈”了。
“現在地產、建筑商等客戶對價格高度敏感，且市場訂單總量減少了幾乎一半，競爭格外激烈，不少企業虧本也要接單，所以即使原材料上漲，鋁之洋也不敢完全跟隨漲價。”房光德說，現在的訂單已經沒有利潤可言。
年初至今，房地產投資和開工均尚未止跌，基建也不如去年“火熱”。1-5月，全國房地產開發投資45701億元，同比下降7.2％；其中，住宅投資34809億元，下降6.4％。與此同時，房地產開發企業房屋施工面積779506萬平方米，同比下降6.2％；房屋新開工面積39723萬平方米，下降22.6％。
與此同時，今年1月國務院下發《重點省份分類加強政府投資項目管理辦法(試行)》，叫停了天津、內蒙古自治區、遼寧、吉林、黑龍江等12個省份的非必要政府投資項目，主要以基建項目為主，這也使得全國范圍對建筑用鋁的需求下滑。
今年經濟下行壓力仍大，終端消費者對價格敏感，也影響了鋁門窗企業漲價。
“門窗不是剛需品，漲價很可能會影響終端消費者換門窗的意愿。”佛山市歐軒門窗有限公司總經理王瑩說，因此哪怕鋁價上漲，導致企業每平方米鋁門窗成本上漲5%—10%，約20元，企業門窗售價仍然沒有上漲，目前企業生產門窗已基本沒有利潤。
此外，還有佛山鋁材內部人士告訴南方財經全媒體記者，在“兩頭受擠”之下，部分鋁企在偷偷降低鋁制品的鋁含量：“客戶要低價、便宜，工業鋁錠價格又節節攀升，那就只能在不影響質量的情況下降低鋁含量，比如原來鋁成分占比要達99%，如今降到98%，用價格相對便宜的鐵來替代，就能稍微降低一些成本。”
不少受訪企業認為，此番鋁漲價會加速鋁制品行業的洗牌。
“房地產投資短期沒有回暖趨勢，鋁制品行業價格戰只會越來越激烈。未來將是‘大魚吃小魚’，大批中小企業會倒閉，現金流強悍的大企業才能存活下來。”房光德說，現在鋁制品不僅利潤受擠，而且還要先墊資生產，壓款也是常事，非常考驗企業現金流，大家都在努力熬下去。洗牌過后，競爭格局會改善，不再那么激烈，利潤水平才能開始回升。
值得一提的是，通過期貨對沖來減少原價格波動風險是通行方式之一。然而，受訪幾家規上企業均表示，“對鋁期貨不太熟悉，且目前現金流緊張且訂單不足，不敢做期貨。鋁還是大宗商品，難以判斷其漲跌，擔心會虧本。”
針對這些問題，胡彬表示，期貨交易只需要10%保證金就可以鎖定合約，因此對企業現金流不會構成很大負擔，此外制造企業做期貨的目的在于套期保值、對沖風險，漲跌其實不會對此造成影響。值得一提的是，預計下半年鋁合金期貨也將上市交易，進一步滿足鋁全產業鏈的保值需求。期貨專業門檻較高，制造企業聘請專人來進行期貨交易成本較高，可考慮與專業期貨公司合作，充分利用好期貨這個工具來降低原料價格波動風險。
向出口和產品創新要空間
在如何進一步打開增長空間的問題上，拓展出口成為了受訪鋁制品企業的一致選擇。
“今年來，接觸到的每個同行幾乎都說鋁制品出口火熱，出口量有所提升，尤其是出口哈薩克斯坦、越南、印度尼西亞、西班牙、澳大利亞等‘一帶一路’共建國家和RCEP國家。”王瑩說，有個菲律賓的客戶，擁有3000平方米別墅，張口就要5.0CM的門窗，這個消費力不可小覷。3月，企業正式確定開拓出口業務，目前已開始搭建出口獨立站、拍攝海外宣傳視頻等，也有一些外商前來公司考察洽談。
海關總署公布的數據也可以看出鋁材出口的高景氣值。
今年1-2月，中國鋁材累計出口91.8萬噸，同比增長10.1%。其中，鋁板帶、鋁箔、鋁擠壓材分別出口48.9萬噸、22.8萬噸、19.5萬噸，同比分別增長6.1%、2.7%、33.4%。1-5月，中國累計出口未鍛軋鋁及鋁材256.2萬噸，同比增長10.8%。
這與“一帶一路”共建國家和RCEP國家迅速攀升的用鋁需求不無關系。
中金發布研究報告稱，2024年鋁的主要增量或來自于海外制造業、建筑業景氣度上行以及光伏需求。增速最高的鋁擠壓材主要向東南亞進行出口，或對應該地區迅速攀升的地產與基建需求。此外全球制造業活動企穩回升或持續拉動鋁材出口同比回升，以上兩方面增量將對沖地產方面的減量。
回款好、門檻高、國家支持外貿力度大也是鋁材企業今年力拓外貿出口的原因。
“總體而言，出口的要求和標準都會更高，不論是產品、服務、資金還是人才、經驗等方面，高門檻讓入局的企業變少了，自然也就減緩了價格戰。”房光德說，因此外貿出口訂單總體利潤更高，再加上回款好，所以企業今年也在開拓外貿市場，目前已有產品出口到越南、泰國、柬埔寨、印度尼西亞、美國、意大利等國家。
有佛山鋁材內部人士透露，目前，鋁材出口業務也已經“卷”起來了：“海外客戶如有需求，現在佛山一些鋁門窗企業都直接安排外貿業務員飛往海外，免費給客戶量房出設計方案，這種情況在過去是基本不可能的。”
除了向外貿出口要市場外，向產品創新要空間也是不少鋁企選擇的破局之道。
王瑩表示，鋁門窗門檻較低、產品同質化太嚴重，企業正在研究如何走差異化道路，比如開發設計極簡風門窗，以及門窗、隔斷、屏風等全屋鋁材同風格的產品體系。
堅美、鳳鋁、偉業等鋁制品龍頭企業則紛紛發力汽車用鋁等高端工業鋁材，其對技術、人才、設備等要求更高，能有效構建行業護城河。
SMM(上海有色)預測，2024年，新能源產業鏈用鋁量將快速爬升，其中光伏邊框、儲能電池包、電池托盤、防撞梁等成品用鋁型材量較高，拉動相關工業型材產量提升。
目前，堅美鋁業子公司堅美新科生產的新能源汽車電池鋁部件已供應到理想、廣汽埃安、比亞迪、小鵬汽車等新能源汽車上，并計劃到2026年實現年產新能源汽車電池箱體150萬臺，并成為主板上市企業。
