【門窗幕墻網(wǎng)】國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）最新公布的數(shù)據(jù)表明，2019年1-4月全球原鋁產(chǎn)量約為2090.9萬噸，中國產(chǎn)量為1183萬噸，占全球總產(chǎn)量的57%。2018年全球原鋁產(chǎn)量約為6433.6萬噸，同比增加1.4%，中國產(chǎn)量為3648.5萬噸，占比56.7%，中國依舊是原鋁主產(chǎn)國，但其他國家和地區(qū)的產(chǎn)能/產(chǎn)量也在不斷變化中。  

海灣阿拉伯  

除中國外，海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）當屬產(chǎn)量最多的地區(qū)，包括阿聯(lián)酋、巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾和阿曼五個國家，各個國家的產(chǎn)能都集中在一家鋁業(yè)公司手里，2018年企業(yè)公布的總產(chǎn)量達到545.9萬噸（高于IAI的533.1萬噸），產(chǎn)能利用率達到了96%。  

阿聯(lián)酋鋁業(yè)（EGA）是由迪拜鋁業(yè)（Dubal）和阿布扎比鋁業(yè)（EMAL）重組而成，迪拜鋁業(yè)的冶煉廠位于JebelAli港附近，擁有3條線1577個電解槽超過100萬噸的年產(chǎn)量，阿布扎比鋁業(yè)的AlTaweelah冶煉廠位于哈利法工業(yè)區(qū)，7條線共1200個電解槽，銘牌年產(chǎn)能超過130萬噸。2018年阿聯(lián)酋原鋁產(chǎn)量達到264萬噸，同比增加1.5%。  

巴林鋁業(yè)（Alba）目前運行產(chǎn)能超過100萬噸，其中新建的6號線項目于去年末開始逐步投入生產(chǎn)，產(chǎn)能增量達到54萬噸，預計今年三季度完全投入使用，屆時巴林鋁業(yè)的年產(chǎn)能將達到150萬噸。2018年巴林原鋁產(chǎn)量達到101.1萬噸，同比增加約3%。  

沙特阿拉伯的Ma'aden鋁業(yè)是由Ma'aden礦業(yè)（75%）和美國鋁業(yè)（25%）成立的合資企業(yè)，項目包括一座鋁土礦、一家氧化鋁廠，一家冶煉廠和一家深加工廠，原鋁年產(chǎn)能為74萬噸，此外還包括一個年產(chǎn)能12萬噸的再生鋁設施。2018年沙特原鋁產(chǎn)量為81.2萬噸，同比增加2%。  

卡塔爾的Qatalum鋁業(yè)是卡塔爾石油公司（50%）和挪威Hydro（50%）的合資企業(yè)，冶煉廠位于多哈南部的Mesaieed工業(yè)區(qū)，銘牌年產(chǎn)能63.6萬噸，配套有鑄造廠和天然氣發(fā)電廠。2018年卡塔爾原鋁產(chǎn)量為61.6萬噸，同比減少0.6%。  

阿曼的Sohar鋁業(yè)是阿曼石油公司（40%）、阿布扎比國家能源公司（40%）和力拓RioTinto（20%）的合資企業(yè)，冶煉廠位于阿曼首都附近的sohar工業(yè)區(qū)，銘牌產(chǎn)能約37.5萬噸，采用375KA的電解槽型，并配套有陽極炭素廠。2018年原鋁產(chǎn)量為38萬噸，同比增加約50%。同比增幅較大的原因是2017年8月初電力中斷問題導致電解槽的全部關停，中斷約40天后才開始陸續(xù)重啟，影響產(chǎn)量在13~15萬噸。  

亞洲（不含中國）  

亞洲地區(qū)（不含中國）目前仍有8個國家生產(chǎn)原鋁，印度產(chǎn)能占比超過6成，其他還包括西亞的伊朗和土耳其，東南亞的馬來西亞和印度尼西亞，中亞的哈薩克斯坦、塔吉克斯坦和阿塞拜疆。2018年IAI統(tǒng)計的該地區(qū)原鋁總產(chǎn)量為441.5萬噸，產(chǎn)能利用率不足70%。  

印度共有三家企業(yè)/集團涉足原鋁冶煉領域，包括韋丹塔資源（Vedanta）、印度鋁工業(yè)公司（Hindalco）和印度國家鋁業(yè)公司（Nalco）。2018年印度原鋁總產(chǎn)量預計在360-370萬噸，占亞洲（不含中國）總產(chǎn)量的80%。  

韋丹塔（Vedanta）的原鋁銘牌年產(chǎn)能超過230萬噸，旗下的BALCO鋁業(yè)兩條線共57萬噸產(chǎn)能，Jharsuguda冶煉廠兩條線共175萬噸產(chǎn)能，Jharsuguda-I共50萬噸處于正常運營狀態(tài)，而Jharsuguda-II的125萬噸產(chǎn)能中有近40萬噸產(chǎn)能（包括試運行的產(chǎn)量）尚未完全投入生產(chǎn)。同時韋丹塔還擁有2座鋁土礦山，1家氧化鋁精煉廠，1座煤礦并配套有發(fā)電廠。2018年韋丹塔原鋁總產(chǎn)量達到194.4萬噸，同比增加25%。印度鋁工業(yè)公司（Hindalco）擁有4家鋁冶煉廠，年產(chǎn)能接近130萬噸，包括Aditya（36萬噸）、Mahan（36萬噸）、Hirakud（21.3萬噸）Renukoot（34.5萬噸），均配套有自備電廠，絕大部分來自集團旗下的煤礦，少部分來自水力發(fā)電，配套的還有氧化鋁精煉廠。2018年原鋁產(chǎn)量達到129.3萬噸，同比微增0.4%。印度國家鋁業(yè)公司（Nalco）是印度礦業(yè)部旗下的政府公共部門企業(yè)，Angul冶煉廠的銘牌年產(chǎn)能46萬噸，配套有年產(chǎn)227.5萬噸的氧化鋁精煉廠、年產(chǎn)682.5萬噸的鋁土礦以及一座10*120MW的自備熱電廠。印度17-18財年（每年4月至次年3月）Nalco的原鋁產(chǎn)量為42.6萬噸，同比增加約10%。  

馬來西亞的鋁企僅有齊力工業(yè)集團（PressMetal），銘牌年產(chǎn)能達到76萬噸，旗下有Mukah（12萬噸）和Samalaju（三期共64萬噸）兩家冶煉廠，日本住友商事?lián)碛袃杉乙睙拸S各20%的權益，此外，齊力工業(yè)集團還在廣東佛山投資建設了澳美鋁業(yè)。2017年原鋁產(chǎn)量為74.2萬噸，同比增加約23%。  

印度尼西亞的阿漢莎鋁業(yè)（Inalum）作為國有企業(yè)，銘牌年產(chǎn)能為26萬噸，旗下的KualaTanjung冶煉廠位于蘇門答臘島北部，配套有水力自備電廠。2017年原鋁產(chǎn)量為21.9萬噸。  

塔吉克斯坦的塔吉克鋁業(yè)（TALCO）是中亞最大的鋁企，直接歸屬于政府，設計年產(chǎn)能達到51萬噸，但實際產(chǎn)量從未達到過這一水平。旗下的Tursunzoda冶煉廠2006年產(chǎn)量曾達到41.6萬噸的高值，其后由于市場鋁價波動、生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)品競爭力不足等因素，產(chǎn)量不斷下滑，2017年產(chǎn)量僅有10.3萬噸，產(chǎn)能利用率不足25%。  

伊朗的原鋁生產(chǎn)企業(yè)包括IRALCO（20萬噸）、Al-Mahdi（11萬噸）和Hormozal（14.7萬噸），由于環(huán)保等問題，三家企業(yè)都有部分閑置產(chǎn)能，而伊朗唯一的氧化鋁廠是IRALCO旗下的Jajarm（25萬噸）。伊朗18-19財年（2018.3.21~2019.3.20）原鋁總產(chǎn)量為30.1萬噸，其中IRALCO產(chǎn)量17.1萬噸，Hormozal產(chǎn)量7.7萬噸，Al-Mahdi產(chǎn)量5.3萬噸，產(chǎn)能總利用率約為70%。  

哈薩克斯坦唯一一家原鋁生產(chǎn)商（KAZ）歸屬于歐亞資源集團（ERG），旗下Pavlodar冶煉廠的銘牌年產(chǎn)能為25萬噸，產(chǎn)品90%用于出口，主要市場是獨聯(lián)體國家。2017年原鋁產(chǎn)量達到25.4萬噸，同比增加7.8%。  

土耳其的Eti鋁業(yè)擁有從鋁土礦到鑄造廠的全部鋁產(chǎn)業(yè)鏈設施，旗下的Seydi?ehir（8.2萬噸）冶煉廠僅能滿足國內(nèi)市場10%的需求，其余部分依賴進口。而阿塞拜疆的DET-AL鋁業(yè)旗下的Ganja冶煉廠銘牌年產(chǎn)能為5萬噸，2018年產(chǎn)量為5.2萬噸，產(chǎn)品主要出口至歐洲國家及前蘇聯(lián)地區(qū)。  

中東歐  

中東歐地區(qū)原鋁產(chǎn)能大部分集中在俄羅斯，羅馬尼亞和斯洛伐克共占10%。2018年企業(yè)公布的原鋁總產(chǎn)量達到408.4萬噸（IAI的數(shù)據(jù)為404.9萬噸），產(chǎn)能利用率94%。  

俄羅斯鋁業(yè)是全球十大鋁企之一，在俄羅斯境內(nèi)共10家冶煉廠，西伯利亞的6家冶煉廠均處于滿負荷狀態(tài)（348.3萬噸），其他4家冶煉廠中的Volgogard（6.6萬噸）和Kandalaksha（7.6萬噸）也處于滿負荷，而Nadvoisty（2.5萬噸）僅開啟小部分，Urals（7.5萬噸）更是完全退出生產(chǎn)。  

羅馬尼亞的ALRO鋁業(yè)屬于荷蘭Vimetco集團控股，銘牌年產(chǎn)能28.2萬噸，目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)，氧化鋁和陽極都是內(nèi)部生產(chǎn)，還配套有34萬噸的鑄造廠。2017年和2018年連續(xù)兩年原鋁產(chǎn)量都達到了28.2萬噸的高值。  

斯洛伐克的Slovalco冶煉廠被挪威Hydro（55%）控股運營，銘牌年產(chǎn)能17.4萬噸，目前同樣處于滿負荷生產(chǎn)，自2015年以來年產(chǎn)量均維持在17萬噸以上。  

北美  

北美地區(qū)的原鋁產(chǎn)能中加拿大約占四分之三，美國約占四分之一。加拿大的產(chǎn)能集中在力拓集團（RioTinto）和美國鋁業(yè)（Alcoa）手中，而美國的產(chǎn)能則由美國鋁業(yè)和世紀鋁業(yè)（CenturyAl.）掌控。2018年IAI統(tǒng)計的該地區(qū)原鋁產(chǎn)量在377.4萬噸，同比減少4%。  

加拿大目前有10家冶煉廠處于生產(chǎn)狀態(tài)，總產(chǎn)能約320萬噸。美鋁旗下有3個冶煉廠，都在魁北克省，BaieComeau（28萬噸）和Deschambault（26萬噸）屬于全資控股，產(chǎn)能完全投入使用，Becancour（43萬噸）控股75%（力拓占25%），該冶煉廠由于新勞動合同的分歧導致三條線只開了一條。力拓旗下共7個鋁冶煉廠，集中在魁北克省和圣勞倫斯河流域，均處于完全運行的狀態(tài)。2018年加拿大的原鋁產(chǎn)量估計在280~290萬噸。  

美國目前運行中的鋁冶煉廠共6個，美鋁旗下包括MassenaWest（13萬噸）、Ferndale（28萬噸）和Warrick（27萬噸），其中warrick目前運行產(chǎn)能在16萬噸左右（5條線重啟了3條）.。世紀鋁業(yè)旗下則包括Sebree（22萬噸）、MountHolly（23萬噸）和Hawesville（25萬噸），Sebree處于滿負荷生產(chǎn)，MountHolly僅運行50%，而Hawesville于今年一季度恢復滿負荷運營。2018年美國的原鋁產(chǎn)量約為90萬噸。  

西歐  

西歐地區(qū)產(chǎn)能分布比較廣泛，目前共11個國家有原鋁產(chǎn)能，包括挪威、冰島、德國、西班牙、法國、瑞典、黑山、波黑、斯洛文尼亞、斯洛伐克和英國，其中約三分之一的產(chǎn)能集中在挪威。2018年IAI統(tǒng)計該地區(qū)原鋁產(chǎn)量373.3萬噸，同比減少1%。  

挪威共有7個鋁冶煉廠，分別歸屬于挪威海德魯和美國鋁業(yè)。挪威海德魯（Hydro）旗下有5家，包括Ardal（20萬噸）、Hoyanger（6.6萬噸）、Husnes（18.9萬噸）、Karmoy（27.1萬噸）和Sunndal（40.8萬噸），除Husnes冶煉廠自2009年開始就只啟用了50%的產(chǎn)能外，其余4家冶煉廠均滿負荷生產(chǎn)。美鋁（Alcoa）旗下2個冶煉廠為Lista（9.4萬噸）和Mosj?en（18.8萬），同樣都處于滿產(chǎn)狀態(tài)。2018年挪威原鋁產(chǎn)量約為130萬噸。  

冰島是西歐第二大原鋁生產(chǎn)國，憑借其豐富的地熱資源，能提供相對低廉的能源價格。美鋁、力拓和世紀鋁業(yè)在冰島各有1個冶煉廠。美鋁的Fjardaal（34.4萬噸）、世紀鋁業(yè)的Grundartangi（31.7萬噸）、力拓的ISAL（21萬噸）均處于滿負荷運營狀態(tài)。  

德國的TrimetAluminium公司旗下有Essen（16.5萬噸）、Hamburg（13萬噸）和Voerde（9.5萬噸）共3個冶煉廠，并配套有完善的鑄造和回收設施。此外，挪威海德魯運營著Neuss（16萬噸）冶煉廠，并和美國諾貝麗斯公司（Novelis是全球最大的鋁加工及鋁回收企業(yè)之一）合資建設了鋁板帶加工及廢鋁回收設施。  

西班牙的3個鋁冶煉廠全部歸屬于美國鋁業(yè)（Alcoa），其中SanCiprian（22.8萬噸）處于正常生產(chǎn)，Aviles（9..3萬噸）和LaCoruna（8.7萬噸）剩余的12.4萬噸產(chǎn)能于2月初開始逐步減產(chǎn)，6月份后將完全閑置（此前已有5.6萬噸產(chǎn)能閑置）。2018年西班牙的原鋁產(chǎn)量估計在35萬噸左右。  

法國唯一在產(chǎn)的鋁冶煉廠Dunkerque（27萬噸）已于2018年12月被力拓集團以5億美元的價格出售給英國的Liberty集團，配套的陽極碳素和鑄造設施也被打包出售，2018年該冶煉廠產(chǎn)量為22.7萬噸，同比減少20%，主要原因在于二季度出現(xiàn)電力中斷問題。此外，該集團也于16年從力拓集團手中購得英國的Lochaber（4.8萬噸）冶煉廠，作為英國唯一的鋁冶煉廠，周邊兩座水電站能為其提供足夠的能源供應。  

波黑Mostar鋁業(yè)旗下的冶煉廠目前面臨沉重的債務問題，外加隨時可能爆發(fā)的電力危機，對冶煉廠的正常生產(chǎn)多重影響。2017年該冶煉廠產(chǎn)量約為13萬噸，2018年持續(xù)不斷的罷工、原材料和電力的負擔讓冶煉廠處于關閉的邊緣，政府一直在嘗試但到目前為止尚未有合理的解決方案。  

瑞典的KUBAL冶煉廠屬于俄羅斯鋁業(yè)（Rusal）的唯一境外設施，美國對俄鋁的制裁對它的正常生產(chǎn)影響不大，2018年產(chǎn)量為12.5萬噸，同比增加1%。  

斯洛伐克的Slovalco（17.4萬噸）冶煉廠由挪威海德魯（Hydro）控股運營，配套有鋁擠壓工廠，目前處于滿負荷運營狀態(tài)。  

黑山共和國的Podgorica冶煉廠銘牌年產(chǎn)能為12萬噸，附近有鋁土礦并配套有氧化鋁精煉廠和陽極設施，2014年政府將其以2800萬歐元的價格出售給Uniprom公司，目前原鋁年產(chǎn)能超過6萬噸，但隨著二季度新的鋁坯和鋁硅合金設施的開工建設，產(chǎn)量有望進一步提高。  

斯洛文尼亞僅有Talum公司的kidricevo（8.5萬噸）鋁冶煉廠，目前處于正常運營狀態(tài)，原鋁年產(chǎn)量超過8.4萬噸，氧化鋁自有，85%的產(chǎn)品用于出口，主要市場為德國和意大利。  

大洋洲  

大洋洲超80%的產(chǎn)能集中在澳大利亞，新西蘭僅有1個鋁冶煉廠。2018年IAI統(tǒng)計該地區(qū)原鋁產(chǎn)量為191.7萬噸，同比增加5%。  

澳大利亞在產(chǎn)中的4個冶煉廠分別屬于美鋁和力拓。美鋁擁有Portland（35.8萬噸）冶煉廠55%的股份和運營權，中信集團和丸紅商事分別擁有22.5%的股份，年產(chǎn)量超過30萬噸（約3萬噸的閑置產(chǎn)能）。力拓旗下運營的冶煉廠包括BellBay（19萬噸）、BoyneIsland（58.8萬噸）和Tomago（59萬噸），BellBay和Tomago均滿負荷運營，BoyneIsland自2017年起關閉了超過130個電解槽，閑置產(chǎn)能約8萬噸。  

新西蘭的TiwaiPoint（35.1萬噸）是力拓集團（80%）和住友集團（20%）的合資冶煉廠，氧化鋁等原料進口自澳大利亞，2018年底力拓宣布升級和重啟4號線，年產(chǎn)能增加約3.1萬噸。2018年原鋁產(chǎn)量為34.1萬噸，同比增加1%。  

非洲  

非洲目前有5個國家擁有原鋁產(chǎn)量，包括莫桑比克、南非、埃及、加納和喀麥隆。2018年IAI統(tǒng)計該地區(qū)原鋁產(chǎn)量為166.8萬噸，同比變化不大。  

莫桑比克和南非的各有1家冶煉廠處于滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)，均歸屬于South32公司。South32擁有莫桑比克Mozal（57.5萬噸）冶煉廠47%的股份和運營權，南非Hillside（72萬噸）冶煉廠則由south32全資控股。2018年2個冶煉廠的產(chǎn)量分別為57.5和71.2萬噸。  

埃及的Egyptalum公司旗下NagHammadi冶煉廠年產(chǎn)能為32萬噸，今年一季度該公司計劃擴建2條生產(chǎn)線共25萬噸年產(chǎn)能，具體時間框架尚未確定。  

喀麥隆的Alucam公司旗下Edea冶煉廠銘牌產(chǎn)能為10萬噸，該公司于2014年離開力拓，政府一直沒找到買家，現(xiàn)金流壓力和原材料供應問題嚴重，企業(yè)處于破產(chǎn)邊緣。  

加納的Valco公司Tema冶煉廠的銘牌產(chǎn)能為20萬噸，目前僅運行20%的產(chǎn)能（約4萬噸），所有權歸屬于加納政府。  

此外，在關停10年后，尼日利亞政府嘗試重啟鋁冶煉公司Alscon（20萬噸），目前尚處于紙面階段，需要克服的問題還很多。  

南美洲  

南美洲的原鋁生產(chǎn)國包括巴西、阿根廷和委內(nèi)瑞拉。2018年IAI統(tǒng)計該地區(qū)原鋁產(chǎn)量為116.4萬噸，同比減少15%。  

巴西目前僅有2個冶煉廠在生產(chǎn)原鋁，分別為Alumínio（47.5萬噸）和Albras（46萬噸）。Alumínio屬于CompanhiaBrasileiradeAluminio公司，2018年產(chǎn)量為35.1萬噸；Albras屬于挪威海德魯公司，配套的鋁土礦出現(xiàn)赤泥污染問題，生產(chǎn)受到嚴重影響，2018年原鋁產(chǎn)量僅有30.8萬噸，同比減少31%。不過隨著巴西政府禁令的解除，產(chǎn)量有望逐步恢復。  

阿根廷的Aluar公司的冶煉廠位于PuertoMadryn（46萬噸），能源來自于水力和風力發(fā)電。2018年產(chǎn)量達到46萬噸的高值，同比增加7%。  

委內(nèi)瑞拉擁有Venalum（43萬噸）和Alcasa（17萬噸）兩家鋁生產(chǎn)企業(yè)，但在2018年底公布的部分數(shù)據(jù)顯示，Venalum的產(chǎn)能利用率僅8.2%（2017年為35%），Alcasa的比率為3.7%（2017年為18%），兩家企業(yè)的產(chǎn)量下滑且現(xiàn)金流出現(xiàn)問題，配套的Bauxilum氧化鋁精煉廠于2017年9月關閉后尚未重新生產(chǎn)。受委內(nèi)瑞拉動蕩的政治環(huán)境和各種風險的影響，政府的重啟計劃失敗，原鋁產(chǎn)能完全恢復遙遙無期。  

總結(jié)  

就原鋁產(chǎn)量而言，除中國外，近年來海灣阿拉伯和亞洲地區(qū)的產(chǎn)量增幅最大，而南美和北美地區(qū)的產(chǎn)量縮減最多，其余地區(qū)的產(chǎn)量則是增減不一。各個國家和企業(yè)產(chǎn)量變動的因素多種多樣，主要分為內(nèi)部原因和外部原因。內(nèi)部原因在于鋁企本身的正常生產(chǎn)運營出現(xiàn)問題，包括勞資談判導致的罷工停產(chǎn)、安全事故導致的檢修關停、產(chǎn)權更替導致的內(nèi)部爭端等等；外部原因則在于地緣政治動蕩、宏觀經(jīng)濟疲軟、環(huán)境污染等問題。不過隨著技術進步、設備更新、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以及政府扶持等多方面措施，海外原鋁總產(chǎn)量一直保持增長的態(tài)勢。  

從目前政府和企業(yè)公布的消息來看，除中國外，2019年其他地區(qū)仍有不少新建、復產(chǎn)和退出的產(chǎn)能。包括巴林鋁業(yè)6號線的54萬噸產(chǎn)能，預計三季度完全投入使用；韋丹塔資源Jharsuguda冶煉廠2號線繼續(xù)在增產(chǎn)，距離最大設計產(chǎn)能還有30萬噸的提升空間；美鋁在美國的Warrick冶煉廠復產(chǎn)的產(chǎn)能達到了16.1萬噸；美鋁在西班牙的2個冶煉廠剩余的12.4萬噸產(chǎn)能將在今年上半年減產(chǎn)完畢；荷蘭Delfzijl冶煉廠約17萬噸的產(chǎn)能有望在今年底完成重啟工作；力拓位于新西蘭的冶煉年產(chǎn)能增加3.1萬噸；海德魯巴西冶煉廠的產(chǎn)能恢復等等。在不考慮突發(fā)事件的情況下，預計2019年海外運行產(chǎn)能增加100萬噸以上，全球原鋁市場供應缺口將進一步縮減。（注：本文涉及到的產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源于國際鋁業(yè)協(xié)會和各企業(yè)/冶煉廠的公開報告和數(shù)據(jù)。）