【門窗幕墻網(wǎng)】

第一部分 調(diào)查背景

　　2018年是我國改革開放四十周年，是實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。隨著中國特色社會主義進入了新時期，黨的十九大提出“當(dāng)前我國社會主要矛盾，已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”。我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已經(jīng)進入攻堅階段，堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進，成為了當(dāng)前國家經(jīng)濟發(fā)展的總基調(diào)。

　　改革開放以來房地產(chǎn)始終是推動我國經(jīng)濟發(fā)展的主要引擎，房地產(chǎn)既是國民經(jīng)濟的發(fā)展動力，也是尋常百姓日居家生活的必需。隨著科技發(fā)展和社會進步，優(yōu)質(zhì)節(jié)能的門窗、安全可靠的幕墻、綠色環(huán)保材料、舒適科技家居等，早已成為人民日益增長的美好生活的基本需要。作為建筑產(chǎn)業(yè)鏈上重要的配套環(huán)節(jié)——門窗幕墻行業(yè)，2018年既經(jīng)歷了房地產(chǎn)業(yè)深度調(diào)控的影響，又經(jīng)歷了各種原材料的暴漲暴跌，市場需求端諸多不確定性現(xiàn)狀，資金鏈?zhǔn)站o，大多數(shù)企業(yè)告別了高速發(fā)展階段，經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型的陣痛;建筑門窗幕墻行業(yè)的總產(chǎn)值與2017年相比較僅能基本持平，產(chǎn)能過剩的情況依然存在，環(huán)保嚴(yán)查仍在繼續(xù)，當(dāng)然這與國家總體經(jīng)濟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，重點推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主動求變是密不可分的。

　　在此背景下，建筑門窗幕墻行業(yè)內(nèi)的競爭壓力空前激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)同質(zhì)化已經(jīng)不是簡簡單單的由于商品供應(yīng)商不愿意投放研發(fā)資金進行產(chǎn)品升級、服務(wù)升級而導(dǎo)致的基本市場矛盾，企業(yè)缺少現(xiàn)金，人才大量流失，上游產(chǎn)業(yè)鏈加大對下游企業(yè)的“壓榨”，將原材料成本、運費成本、人工成本的增加大部分施壓在下游企業(yè)身上，導(dǎo)致市場內(nèi)企業(yè)利潤率下降，“低價中標(biāo)”讓中小企業(yè)生存環(huán)境日益艱難。但同時我們也欣喜的發(fā)現(xiàn) “良好的品牌信譽”、“穩(wěn)健的資金管控”、“高質(zhì)量、高技術(shù)含量”的供應(yīng)商獲得了越來越大的市場空間，國家由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變，市場內(nèi)急需兼具“工匠精神”和“創(chuàng)新精神”的供應(yīng)商。

　　打造城市生態(tài)建設(shè)，發(fā)展綠色建筑，推進住宅產(chǎn)業(yè)化，選擇和使用優(yōu)質(zhì)房屋建筑配套產(chǎn)品是創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)建筑，打造百年住宅基本要素。門窗幕墻產(chǎn)業(yè)始終在整個建筑節(jié)能中扮演著十分重要的角色，工程質(zhì)量管控體系的提高，高質(zhì)量發(fā)展述求的逐步實現(xiàn)，漸漸取代傳統(tǒng)建筑生產(chǎn)方式，進一步加快推進我國住宅產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、裝配化，推廣可循環(huán)利用產(chǎn)品，使用優(yōu)質(zhì)建筑門窗幕墻，是今后房地產(chǎn)行業(yè)不可或缺的重要因素。

　　為了幫助建筑門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是廣大的會員單位更好的認(rèn)清行業(yè)地位和市場現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)能力，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁門窗幕墻委員會，在2018年9月啟動“第14次行業(yè)數(shù)據(jù)申報工作”。通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業(yè)運行狀況報表，隨后，授權(quán)中國幕墻網(wǎng)ALwindoor.com以行業(yè)門戶平臺的身份，以立足協(xié)會服務(wù)行業(yè)服務(wù)宗旨，對門窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，申報的數(shù)據(jù)展開測評研究，首次建立行業(yè)大數(shù)據(jù)模型，并推出《2018-2019年度中國門窗幕墻品牌及市場研究報告》，力求通過科學(xué)、公正、客觀、權(quán)威的評價指標(biāo)體系和評價方法，評估出具有較強競爭力的產(chǎn)品企業(yè)品牌和工程服務(wù)商企業(yè)。

　　注：調(diào)查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數(shù)量比值、調(diào)查表提交時間的差異化等問題，統(tǒng)計調(diào)查分析的結(jié)果與行業(yè)市場內(nèi)的實際表現(xiàn)結(jié)果，數(shù)字方面可能存在一定誤差，根據(jù)統(tǒng)計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。

第二部分 房地產(chǎn)、建筑業(yè)及門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析

　　1、 建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)總體情況

　　近年來，建筑業(yè)全面深化改革，加快轉(zhuǎn)型升級，積極推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，整體發(fā)展穩(wěn)中有進，發(fā)展質(zhì)量不斷提升。從趨勢上分析，建筑業(yè)重點關(guān)注三個方面：一是，“強者恒強”，重點關(guān)注特級、一級資質(zhì)企業(yè)。二是，“房地產(chǎn)是龍頭”，房地產(chǎn)行業(yè)整體增速明顯高于基礎(chǔ)設(shè)施。三是，“現(xiàn)金為王”，重點關(guān)注建筑業(yè)竣工和回款，緩釋短期流動性風(fēng)險。

　　根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的部分2018年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析，浙江、江蘇兩省依然領(lǐng)跑全國各地區(qū)建筑業(yè)，建筑業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)雙雙超過1萬億元，兩省共占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的24.8%。而透過全國建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)變化我們發(fā)現(xiàn)，16個地區(qū)的從業(yè)人數(shù)增加，增加人數(shù)最多的是福建;15個地區(qū)的從業(yè)人數(shù)減少，減少最多的是新疆;從業(yè)人數(shù)增幅最大的是西藏，達(dá)到58.09%。

　　此外，數(shù)據(jù)還顯示，大型企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的貢獻非常明顯，其中，2018年僅上半年全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值94790.39億元，同比增長10.39%;完成竣工產(chǎn)值40167.55億元，完成房屋施工面積104.66億平方米，完成房屋竣工面積14.91億平方米。下半年以來，在政策調(diào)控常態(tài)化、市場預(yù)期下滑的背景下，房地產(chǎn)業(yè)銷售減速明顯，建筑業(yè)的發(fā)展也隨之受到直接影響。

　　透過進一步對房地產(chǎn)行業(yè)的分析，2018年中國各級政府對房地產(chǎn)政策調(diào)控進入了一個全新的階段，在“房住不炒、穩(wěn)字當(dāng)頭”的指導(dǎo)思想下，表現(xiàn)出的主要特點為，一方面繼續(xù)積極抑制非理性需求，另一方面重點調(diào)整中長期供給結(jié)構(gòu)。2018年50個代表城市新建商品住宅市場月均成交量在2740萬平方米左右，同比下降約10%。

　　2018年的房地產(chǎn)市場表現(xiàn)匯總：一是百強房企單月銷售額增速逐月放緩;二是各梯隊房企入榜門檻提升競爭加劇;三是千億房企數(shù)量25家、全年或接近30家;四是近十家房企提前完成全年業(yè)績目標(biāo);五是整體發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出“先揚后抑”的態(tài)勢。

　　伴隨著萬科的“活下去”、恒大的“大降價”，新一輪房地產(chǎn)行業(yè)的“大洗牌”正在進行時，中小型房企面臨生死之災(zāi)。預(yù)計“90%的中小房企會退出地產(chǎn)項目，到2020年“TOP20”房企可能將會占據(jù)市場份額的60%以上，強、大房企將會迎接下一個春天。

　　2、上、下游產(chǎn)業(yè)鏈幾大熱點關(guān)注問題

　　2.1 建筑業(yè)規(guī)范發(fā)布頻繁

　　2017年與2018年是中國建筑業(yè)改革與重要政策密集頒布的年度，政策新規(guī)出臺頻繁令得建筑業(yè)內(nèi)發(fā)展方向有所轉(zhuǎn)變。

　　重點圍繞“放管服”，對相關(guān)建筑業(yè)管理機制進行改革，首先大幅提高“必須招標(biāo)的項目”的金額，國家發(fā)改委發(fā)布《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》;緊接著住建部下發(fā)《關(guān)于開展建筑企業(yè)跨省承攬業(yè)務(wù)監(jiān)督管理專項檢查的通知》以及《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》，針對從業(yè)人員發(fā)布《建筑工人實名制管理辦法》，關(guān)于工程造價，住建部發(fā)布《建設(shè)工程造價鑒定規(guī)范》，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展工程建設(shè)項目審批制度改革試點的通知》等。

　　在2018年里，國家還針對建筑業(yè)從招投標(biāo)管理、稅務(wù)改革、建筑師資格申報及管理、建筑工人管理及薪資管理、營業(yè)執(zhí)照管理、資質(zhì)電子化、建筑信息模型施工應(yīng)用管理、工程造價及鑒定、工程質(zhì)量終身制、失信管理、資信評級、節(jié)能備案消防人防并入圖審等多方面實施或更新了行業(yè)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

　　2019年，公共服務(wù)體系和綜合監(jiān)督體系將全面發(fā)揮作用，進一步實現(xiàn)招投標(biāo)行業(yè)向信息化、智能化轉(zhuǎn)型。

　　2.2、政府工作報告中凸顯“房住不炒”的屬性

　　政府工作報告中提出：堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位!加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，讓全體人民住有所居。

　　房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)資深人士曾分享當(dāng)前最大的問題在于，有相當(dāng)一部分庫存是無法消化的。“以全國房地產(chǎn)一年近13億平方米的銷售面積來看，接近7億平方米的庫存并不算多。但問題在于，這其中有大量庫存屬于很難消化的部分。換句話說，只能炸掉，不會因為任何政策而消化掉。”現(xiàn)在有無數(shù)套房子是因為保值增值投資目的而被購買，然后出租或者空置的。

　　當(dāng)下政府報告中已經(jīng)明確表示：將會整治炒房!也就是未來我國將遏制炒房，禁止炒作，爭取讓所有的民眾都可以買得起房!當(dāng)下我國頻頻發(fā)布限購令，就是為了遏制大量富人買賣更多的房子，進行炒作!不論是濟南合肥武漢還是北京，限購也好，限貸也好，去庫存也好，都是在用同一副藥治全國的病。未來走勢，投資性需求快速被抑制，誤傷一批純剛需，城鎮(zhèn)化進程減速，二線城市價穩(wěn)量縮，一批非國有區(qū)域性開發(fā)商因為16年高點拿地，17年18年“死掉”一批。未來國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)，周期變短，振幅變大。

　　2.3、資金、土地等壓力，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題突出

　　曾幾何時，我們看到的新橋梁垮塌，新道路塌陷，新樓搖搖欲墜，各大工程事故頻出?難道全是施工單位沒有合理施工造成的豆腐渣工程嗎?一個最慘淡的工地兩年不發(fā)獎金，土地使用規(guī)劃及申報流程繁復(fù)，低價中標(biāo)導(dǎo)致利潤低下，甚至工程款長期拖延，貸款融資收緊，促成了建筑業(yè)內(nèi)種種質(zhì)量問題的怪相。

　　資金、土地等壓力是建筑工程及建筑項目質(zhì)量管控的基本素質(zhì)之一，作為建筑企業(yè)賴以生存和發(fā)展的重要命脈，同時企業(yè)資金對于企業(yè)的運營有著重要的作用，土地與資金等從側(cè)面反映了企業(yè)的經(jīng)營效率。在近年來建筑行業(yè)的迅速發(fā)展，使得建筑企業(yè)之間的競爭日趨激烈，進而引發(fā)建筑企業(yè)資金緊張問題，出現(xiàn)工程墊付和拖欠公款等現(xiàn)象，進一步制約了建筑企業(yè)的發(fā)展，嚴(yán)重的會影響到建筑企業(yè)的生存，同時也削弱了建筑施工企業(yè)在市場中的競爭力，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題突出。

　　當(dāng)然這其中也存在建筑施工企業(yè)盲目投標(biāo)，我國建筑企業(yè)經(jīng)營競爭環(huán)境越來越激烈，增加了建筑施工企業(yè)中標(biāo)難度，促使企業(yè)加強投標(biāo)工作，一個項目上百家投標(biāo)，能中標(biāo)的只是其中一家而已;同時建筑工程中為了施工單位保證工程質(zhì)量、防治施工企業(yè)失信，違反施工承包合同中的要求，出具相應(yīng)的施工保證金或是銀行保證函等，在工程結(jié)束驗收后才會被退換，占用了建筑企業(yè)大量資金，工程墊資也是目前施工企業(yè)常用的一種手段，工程墊資成為了施工企業(yè)成功承包工程和考察施工企業(yè)經(jīng)濟實力的重要條件，通常承諾墊資，建筑工程的施工周期較長，耗用成本大，會造成施工企業(yè)墊付大量的工程資金，這樣勢必會造成施工企業(yè)內(nèi)部資金緊張，同時減低材料購買成本，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題;建筑企業(yè)管理水平層次不齊，其市場內(nèi)分包情況嚴(yán)重，逐層攫取利益，導(dǎo)致工程造價成本一再降低，工程質(zhì)量難以得到保障。

　3、門窗幕墻行業(yè)總體市場情況分析

　　3.1、門窗幕墻行業(yè)市場情況概述

　　2017年整個鋁門窗幕墻的生產(chǎn)總值約為5千9百多億，而隨著環(huán)保節(jié)能、貿(mào)易爭端、原材料價格波動、房地產(chǎn)受國家政策調(diào)控影響，以及國家政策、市場需求的變化等，2018年總體產(chǎn)值在6000-6100億之間，但其中幕墻的總體產(chǎn)值呈現(xiàn)出了明顯的下滑態(tài)勢，而門窗的產(chǎn)銷量依然保持著小幅度的增長。

　　我國歷經(jīng)前10年的高速發(fā)展時期，一線城市、省會城市的公共建設(shè)已經(jīng)趨于飽和，近幾年來工程量減少，業(yè)主方資金緊張，因此相當(dāng)一段時期內(nèi)，我國的鋁門窗幕墻行業(yè)都會處在較低速發(fā)展的萎靡時期。

　　3.2、幕墻工程市場體量下降

　　幕墻行業(yè)在2016年經(jīng)歷了第一次整體性的政策和市場波動，大量企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)。而從國家提出供給側(cè)改革以來，房地產(chǎn)行業(yè)的去庫存，建筑行業(yè)的去產(chǎn)能成為主基調(diào)。從2017年下半年到今年，兩極分化更加明顯，大型幕墻公司因為市政工程，包括新機場，展館、體育場館，全球500強企業(yè)總部等超大體量幕墻項目的參與，規(guī)模和產(chǎn)值提升明顯。目前20強的幕墻公司，產(chǎn)值在20個億以上的這部分企業(yè)，2018年產(chǎn)值上升的占到了一半左右，利潤率得到一定的保障。而產(chǎn)值在1個億以內(nèi)的小型幕墻工程企業(yè)，再度出現(xiàn)嚴(yán)重的萎縮現(xiàn)象，產(chǎn)值下滑的企業(yè)數(shù)量比重占到了80%以上，整個行業(yè)總體情況不是一個健康的“橄欖球”，甚至連兩頭大的“沙漏” 都不是，成為了一個“金字塔”，大部分幕墻企業(yè)身處在困境中。這與當(dāng)前部分地方限制幕墻面積，以及各種停工有關(guān)，同時還與PPP模式的大量推行有著直接關(guān)聯(lián)。

　　3.3、門窗市場增長點：高品質(zhì)門窗與家裝

　　住宅建筑門窗的配置，一般來說在一、二線的主要城市中，商品房配套提供的門窗產(chǎn)品總體品質(zhì)、性能還是可行，而在一般的城市、地區(qū)商品房配套提供的門窗產(chǎn)品普遍品質(zhì)不高，在這些地區(qū)如今房子裝修一般都會選擇更換門窗，在各地的二手房住戶再裝修中更換門窗也是基本的選擇，尤其是準(zhǔn)備精致裝修房子的業(yè)主會主動選擇更換高品質(zhì)的門窗。特別在目前大眾消費意識的提高、節(jié)能改造的需求，因而這個市場是巨大的，很有發(fā)展的空間的。

　　家裝門窗市場主要得益于兩大因素：(1)裝修不搭：比如窗戶沒換，家里裝修啥都是全新的，唯獨窗戶還是舊的，那裝修的再好，最后因為窗戶舊而大大降低了裝修的層次和品位，舊窗戶會讓人感覺不搭配。(2)后期更換麻煩：即使裝修的時候沒有更換門窗，如果舊窗戶在裝修后的1-2年內(nèi)感覺舊窗戶不好用，那后期換門窗比較困難，拆除舊窗勢必對原來的裝修會有或多或少的破壞，所以裝修房子一般都會選擇更換門窗，不會在門窗環(huán)節(jié)省錢。(3)原來大量的門窗都是普通的單層玻璃的，密封、保溫、隔音效果都不能滿足現(xiàn)在消費者的需求，重新裝修基本都會考慮更換原有門窗。

　　3.4、國家政策引領(lǐng)下“一帶一路”為門窗幕墻市場帶來的變化

　　隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的不斷展開，一批高鐵、高速公路、機場等基礎(chǔ)設(shè)施項目將陸續(xù)興建，為門窗幕墻行業(yè)提供了發(fā)展機遇。“一帶一路”戰(zhàn)略為行業(yè)企業(yè)(產(chǎn)品)走出去搭建了很好的平臺，“一帶一路”沿線覆蓋65個國家，占到全球經(jīng)濟的30%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將給我們帶來無限商機，只要把工程質(zhì)量和產(chǎn)品口質(zhì)做好，我們在國際市場中就具有競爭力，就能贏得并占領(lǐng)國際市場。

　　同時，在拓展海外市場是，加強產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，由中低端產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，以適應(yīng)發(fā)達(dá)國家市場需求;要從小項目做起，由小到大，逐步發(fā)展，在積累一定經(jīng)驗以后，再做大項目，這樣可以規(guī)避風(fēng)險，做穩(wěn)做實;門窗幕墻企業(yè)要盡可能抱團出海，團結(jié)合作，千萬不要惡斗;要對項目進行調(diào)研，弄清情況再做決定。同時，還要選擇業(yè)主口碑好、資金落實到位、付款及時的項目，例如政府項目和大型房地產(chǎn)項目。

　　“一帶一路”作為國家重要的戰(zhàn)略規(guī)劃和未來發(fā)展部署，我們可以從中看到不少“走出去的商機”，走出去――可以讓門窗行業(yè)和門窗企業(yè)自身不在局限國內(nèi)市場，而是在更為廣闊國際市場中遨游。

　　未來的全球一體化市場，合作、融合、互補、共贏等將成為迎戰(zhàn)和贏得市場的重要舉措，關(guān)起門來只能看到自己的局限范圍的天地，猶如坐井觀天，看不到門外面更廣闊的天地。鋁門窗行業(yè)和企業(yè)唯有走出門外，在立足國內(nèi)市場做好技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)保證等同時，也要樹立走出去的意識和思維，融入“一帶一路”氛圍中，去參與國際合作和競爭開拓視野，如此才能看到自己的不足、尋求互補性的潛力合作，尋求更深更廣領(lǐng)域的的商機!

　　3.5、建筑業(yè)將持續(xù)以“較低速”模式發(fā)展

　　去年開始，全球經(jīng)濟遇到的風(fēng)險和困難逐步增多，主要經(jīng)濟體增長放緩、通脹上升，緊縮貨幣政策周期開啟，與此同時，貿(mào)易保護主義正在抬頭。整體來看，2018年全球經(jīng)濟的形勢較2017年有所弱化，我國面臨的外部環(huán)境不利因素增多。今年，隨著稅收及社保的規(guī)范化，原材料成本的不斷攀升，勞動力資源短缺情況日趨嚴(yán)峻，實體經(jīng)濟尤其是中小企業(yè)的發(fā)展壓力進一步加大，行業(yè)發(fā)展面臨著巨大的考驗。

　　近年來，在經(jīng)歷了市場需求低迷，且中央進一步強調(diào)“房住不炒”與“堅決遏制房價上漲” 定調(diào)政策的背景下，房地產(chǎn)行業(yè)長達(dá)15年的“黃金繁榮期”宣告結(jié)束，正式進入了真正意義上的冷靜調(diào)整期。全國房價廣義上普遍呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的態(tài)勢，而狹義上看有價無市現(xiàn)象非常明顯，表現(xiàn)在新房及二手房成交量上明顯萎縮，開發(fā)商資金壓力較大。因此，作為上游的房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)發(fā)展速度回落，給鋁門窗幕墻行業(yè)也帶來了較大的沖擊，導(dǎo)致全行業(yè)生產(chǎn)總量不足，利潤滑坡。近年來，房地產(chǎn)解決資金緊張的最好辦法是去庫存，直接拿現(xiàn)房抵債;同時，銀行承兌、商業(yè)承兌等匯票，成為了主流的結(jié)算方式，嚴(yán)重影響企業(yè)的現(xiàn)金流健康。因此，流動資金的短缺也給鋁門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展帶來了前所未有的壓力。

　　我國建筑門窗幕墻行業(yè)利潤微薄，已成為行業(yè)協(xié)會和企業(yè)家最為關(guān)注的問題之一，協(xié)會和眾多企業(yè)家也基于此，反對推行合理低價中標(biāo)的呼聲一浪高過一浪，行業(yè)利潤長期微薄確實嚴(yán)重影響了建筑門窗幕墻行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　我國建筑門窗幕墻行業(yè)利潤微薄的嚴(yán)重情況，橫向與同行業(yè)內(nèi)相比，特大型門窗幕墻企業(yè)贏利水平遠(yuǎn)低于國外大型同類企業(yè)，同時也遠(yuǎn)低于國內(nèi)整個建筑行業(yè)水平;與其他行業(yè)相比，中國建筑門窗幕墻行業(yè)遠(yuǎn)低于中國工業(yè)平均水平，應(yīng)屬利潤率最低的第二產(chǎn)業(yè)之一。一個更不合常規(guī)的情形是，這樣利潤微薄的行業(yè)，在規(guī)模高速增長的同時，競爭卻愈趨激烈，企業(yè)數(shù)量越來越多，非但沒有企業(yè)退出轉(zhuǎn)換到其他行業(yè)，相反，一級、二級資質(zhì)企業(yè)數(shù)量快速增長。

　　業(yè)內(nèi)專家與企業(yè)家普遍的觀點是以下兩種情況造成的：一是產(chǎn)能過剩，二是生產(chǎn)方式落后。產(chǎn)能過剩造成業(yè)主方壓價、企業(yè)間惡性競爭。生產(chǎn)方式落后意指在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，被業(yè)主、設(shè)計方等利潤分割太多，留給施工單位太少了，大家要求政府來改變現(xiàn)行行業(yè)體制。

　　產(chǎn)能過剩其實只是表象，行業(yè)長期利潤微薄、規(guī)模高速增長的背景下還出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，一定有其深層原因，即國內(nèi)建企長期不注重內(nèi)部核心競爭力建設(shè)，導(dǎo)致行業(yè)門檻過低，新進入者可以很容易且風(fēng)險較低的加入競爭。當(dāng)前總承包類企業(yè)由于長期在計劃經(jīng)濟思維中打轉(zhuǎn)，對關(guān)系競爭力的極度迷戀，疏于企業(yè)內(nèi)功的提升，缺乏真正的核心競爭力，在品牌、技術(shù)、資金運營、采購、成本控制等方面對新進入者都構(gòu)不成競爭門檻。特別我國建筑門窗幕墻行業(yè)長期處于規(guī)模不經(jīng)濟的現(xiàn)實，大企業(yè)成本比小企業(yè)成本高，小企業(yè)成本比個體包工頭成本高。這種行業(yè)狀況造成難以將有關(guān)系拿項目但沒有管理經(jīng)驗的新進入者擋在門外，競爭者增多無法控制。

　　在如此的外部市場與內(nèi)部行業(yè)競爭環(huán)境下，建筑幕墻行業(yè)持續(xù)低速發(fā)展將是短期能不可能改變的事情。

第三部分 中國門窗幕墻行業(yè)發(fā)展研究報告

　　1、門窗幕墻行業(yè)市場趨勢分析

　　從2018年來看越加呈現(xiàn)出：“強者愈強”的事態(tài)，隨著經(jīng)濟機構(gòu)的調(diào)整房地產(chǎn)集中度越來越大，隨著2019 年-2021 年進入房地產(chǎn)行業(yè)信用債的償還高峰期，建筑門窗幕墻行業(yè)在此期間將受到上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的影響，現(xiàn)金為王的市場現(xiàn)狀將持續(xù)相當(dāng)長一段時間，伴隨著原材料價格大幅度波動、人才成本上升、市場個性化需求彰顯等情況，建筑門窗幕墻行業(yè)市場內(nèi)的競爭將持續(xù)加劇。

　　這些是突出的不利因素，但國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)由當(dāng)初的普通需求性住房，逐漸出現(xiàn)精裝修、個性化配置等需求及配套建設(shè)，打造城市生態(tài)建設(shè)，發(fā)展綠色建筑，推進住宅產(chǎn)業(yè)化，選擇和使用優(yōu)質(zhì)房屋建筑配套產(chǎn)品是創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)建筑，打造百年住宅，門窗幕墻始終將在整個建筑節(jié)能中扮演著十分重要的角色，這對我國建筑門窗幕墻行業(yè)而言，無疑是一次迎合房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場變革的契機;在貨幣方面除了財政政策繼續(xù)發(fā)力、貨幣政策邊際寬松之外，國家也會多措并舉扭轉(zhuǎn)資本市場單邊下行趨勢，圍繞資本市場改革，加強制度建設(shè)，激發(fā)市場活力，紓解民營企業(yè)、中小企業(yè)融資困難。

　　2、門窗幕墻行業(yè)中小企業(yè)狀況分析

　　2.1 三點因素制約中小企業(yè)快速發(fā)展

　　受益于建筑業(yè)價值鏈的良性發(fā)展，連續(xù)多年持續(xù)的增長，建筑必然要使用門窗和幕墻，建筑玻璃、型材、五金、密封膠、隔熱及密封材料、加工設(shè)備等企業(yè)獲得了巨大的發(fā)展空間，國內(nèi)建筑門窗幕墻行業(yè)企業(yè)與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差異變小，甚至在部分技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)先，在人力資源和價格等方面還有相當(dāng)?shù)母偁幜Γ罅康闹行∑髽I(yè)在此期間涌現(xiàn)并迅速占領(lǐng)部分市場。

　　但隨著國家政策、市場規(guī)則的變化，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)與中小企業(yè)間的差距正在逐步拉大，究其原因三點因素制約著中小企業(yè)的繼續(xù)成長。

　　2.1.1標(biāo)準(zhǔn)化

　　為在一定的范圍內(nèi)獲得秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動，稱為標(biāo)準(zhǔn)化。它包括制定、發(fā)布及實施標(biāo)準(zhǔn)的過程。通過標(biāo)準(zhǔn)化以及相關(guān)技術(shù)政策的實施，可以整合和引導(dǎo)社會資源，激活科技要素，推動自主創(chuàng)新與開放創(chuàng)新，加速技術(shù)積累、科技進步、成果推廣、創(chuàng)新擴散、產(chǎn)業(yè)升級以及經(jīng)濟、社會、環(huán)境的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

　　2.1.2系統(tǒng)化

　　系統(tǒng)化是將若干組成要素以一定結(jié)構(gòu)形式聯(lián)結(jié)構(gòu)成的具有某種功能的有機整體，它是通過系統(tǒng)的方式實現(xiàn)要素與要素間、要素與系統(tǒng)間、系統(tǒng)與環(huán)境間的關(guān)系。

　　以系統(tǒng)門窗為例：系統(tǒng)門窗是一個性能系統(tǒng)的完美有機組合，需要考慮水密性、氣密性、抗風(fēng)壓、機械力學(xué)強度、隔熱、隔音、防盜、遮陽、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，還要考慮設(shè)備、型材、配件、玻璃、粘膠、密封件各環(huán)節(jié)性能的綜合結(jié)果，缺一不可，最終形成高性能的系統(tǒng)門窗。

　　2.1.3產(chǎn)品化與信息化

　　我國建筑門窗幕墻的工程屬性更為明顯，建筑門窗幕墻企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營具有“以工程項目為中心、大物流、勞動密集型和多學(xué)科”等特點。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(如市場開拓、銷售、設(shè)計、制造、安裝和服務(wù)等)大多圍繞工程項目而展開。在大力推進建筑門窗幕墻行業(yè)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化和工業(yè)化的基礎(chǔ)上，更容易實現(xiàn)其產(chǎn)品化。相對建筑幕墻而言，門窗是建筑的眼睛，其產(chǎn)品屬性更加明顯和突出，容易實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，因此更容易實現(xiàn)其產(chǎn)品化。

　　2.2中小企業(yè)發(fā)展解決方案

　　建筑門窗幕墻行業(yè)的中小企業(yè)要獲得繼續(xù)發(fā)展的動力，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化及產(chǎn)品化與信息化，應(yīng)著力解決好以下問題：

　　1)要建立完善的標(biāo)準(zhǔn)體系;

　　2)要提供系統(tǒng)化的解決方案，將產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、施工、使用和服務(wù)整合考慮，進行系統(tǒng)優(yōu)化，開發(fā)系統(tǒng)化幕墻;

　　3)要實現(xiàn)信息化與工業(yè)化融合，提高創(chuàng)新能力和工業(yè)化水平;

　　4)采用新材料、新技術(shù)、新工藝，實現(xiàn)科學(xué)的管理。

　　2.3堅持“提升品質(zhì)”是中小企業(yè)發(fā)展的必由之路

　　在建筑門窗幕墻行業(yè)中，中小企業(yè)的數(shù)量和總體規(guī)模占到了90%，大量的中小企業(yè)長期受困于企業(yè)如何發(fā)展，企業(yè)品牌建立，企業(yè)管理提升，企業(yè)人才儲備等難題，然而中小企業(yè)最關(guān)鍵的發(fā)展點，往往受到了忽視。在現(xiàn)有利潤依然能夠滿足或勉強維持企業(yè)生存的前提下，如何堅持提升產(chǎn)品品質(zhì)是中小企業(yè)發(fā)展的唯一道路。

　　對中小企業(yè)一視同仁、平等對待的呼聲，在全國回蕩，然而創(chuàng)造環(huán)境助力中小企業(yè)發(fā)展，落實到根本上，是提高中小企業(yè)的市場競爭力，產(chǎn)品是市場內(nèi)唯一的核心，中小企業(yè)一定要形成自己獨特的品牌，提高對知識產(chǎn)權(quán)的保護，提高產(chǎn)品研發(fā)投入，具有“專精”的硬實力，產(chǎn)品雖小，價值卻大，一項產(chǎn)品的深入研發(fā)方向應(yīng)讓創(chuàng)新的種子能夠生根發(fā)芽、開發(fā)結(jié)果，最后匯總到核心問題，產(chǎn)品附加值的提高，產(chǎn)品市場需求的提高，產(chǎn)品市場占有率的提高，融資與企業(yè)利潤必須向產(chǎn)品研發(fā)傾斜。

3、 2019年建筑門窗幕墻行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　3.1“回歸居住性”行業(yè)倒逼工程趨精品

　　恒大、萬科、碧桂園等領(lǐng)軍房企自2017年創(chuàng)5400億銷售新高后2018年再度刷新銷售記錄，全國百強房企占全年房地產(chǎn)銷售市場額比例近50%，精裝房成為了市場銷售中的龍頭，一些配備普通門窗的房地產(chǎn)項目因用材單一且不夠美觀、耐用，被市場所排擠。

　　近年來房地產(chǎn)因去庫存化及貨幣安置使得市場內(nèi)一度呈現(xiàn)求大于供的現(xiàn)象，隨著房地產(chǎn)經(jīng)濟指數(shù)趨于平緩，市場內(nèi)熱度開始下降，房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)針對住房需求市場的供給及配套發(fā)生了不小的轉(zhuǎn)變。建筑門窗市場迎來了一次重大的契機，門窗承擔(dān)著全屋室內(nèi)外通風(fēng)、換氣、觀景百分之九十的功能，其質(zhì)量、品質(zhì)越來越受到購房者及售房者的推崇，大量的精裝房中向市場內(nèi)推送高端門窗、系統(tǒng)門窗及精品門窗概念，別墅配套鋁木門窗或實木門窗的需求開發(fā)度良好，曾一度被低價中標(biāo)及惡性壓價，導(dǎo)致房地產(chǎn)市場內(nèi)只能見到低端門窗或門窗更換率百分之百的現(xiàn)象，得到了根本性的扭轉(zhuǎn)。

　　2018年隨著環(huán)保稅及住房產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、政策調(diào)控、市場競爭加劇等一系列影響，如何提高住房的居住屬性、滿足購房者個性化需求、提高全屋精品等級成為了建筑門窗幕墻行業(yè)及上游房地產(chǎn)業(yè)的重大研究課題，市場內(nèi)的需求釋放倒逼著門窗工程必須精品化，高質(zhì)量高品質(zhì)的門窗產(chǎn)品得到了大量的市場份額，門窗單價有所提升，隨著需求的進一步釋放，系統(tǒng)門窗及鋁木門窗、實木門窗等高端門窗產(chǎn)品將迎來新一輪高速發(fā)展空間。

　　3.2綠色環(huán)保產(chǎn)品是新的發(fā)展方向

　　綠色、環(huán)保、生態(tài)建設(shè)，這些名詞都是近些年來最時髦的名詞，我們建筑行業(yè)也推出了，綠色建筑、綠色建材，最近又要推出綠色產(chǎn)品。綠色建材，又稱生態(tài)建材、環(huán)保建材和健康建材，指健康型、環(huán)保型、安全型的建筑材料，在國際上也稱為"健康建材"或"環(huán)保建材"，綠色建材不是指單獨的建材產(chǎn)品，而是對建材"健康、環(huán)保、安全"品性的評價。其中包括：綠色合格標(biāo)志、評價方法、綠色認(rèn)證。其中門窗產(chǎn)品已經(jīng)列入序列，標(biāo)準(zhǔn)在編制中。未來建筑門窗幕墻的市場內(nèi)，綠色環(huán)保產(chǎn)品將是國家、行業(yè)、老百姓爭相擁護、追逐的主要消費品，高價格、高利潤的市場蛋糕將成為行業(yè)的主要高地，創(chuàng)新、創(chuàng)造、智贏是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)品研發(fā)投入的主要手段，選擇好綠色環(huán)保產(chǎn)品為企業(yè)新型產(chǎn)品的研究方向，將在來年的市場競爭中占據(jù)先機。

　　3.3低價中標(biāo)被市場淘汰

　　“價格多低的生意都有人做!”——這曾經(jīng)是建筑門窗幕墻行業(yè)內(nèi)廣為流傳的一句無奈之語，它體現(xiàn)出的是市場內(nèi)項目減少，利潤降低，資金壓力大的情況下，無數(shù)競爭者抱著有活不落的原則，拼命的攫取，它是低價中標(biāo)的最直接體現(xiàn)，但是帶來的結(jié)果是什么呢?餓死同行、累死自己、坑死甲方。因投標(biāo)者競爭激烈，業(yè)內(nèi)利潤已透明化，此種情況下，市場內(nèi)依然不缺少在此基礎(chǔ)上打折的，中標(biāo)價格比成本價還低!試想如此的價格連成本都撈不回來，從一開始就決定賠錢的生意，承接的人不是傻子或呆子，怎么才能從中掙錢呢?“充白油的密封膠”、“不達(dá)標(biāo)的型材壁厚”、“自爆率極高的玻璃”、“變形生銹的五金”以及“裂紋粉分的密封膠條”等低劣產(chǎn)品，層出不窮。

　　然而如此不符合市場發(fā)展規(guī)律，不利于市場正常經(jīng)營活動的低價中標(biāo)必將被市場所淘汰，建立健全市場法律法規(guī)，加強市場各主題的管理和約束，明確責(zé)任與加大邊際成本控制，控制好成本價格管理，做到有的放矢，建立誠信體系，健全失信懲罰機制，采取有效的防風(fēng)險措施，把穩(wěn)風(fēng)險關(guān)，同時建立設(shè)計賠償和設(shè)計保險制度，提高設(shè)計的質(zhì)量與主人翁意識，借鑒外部及國際經(jīng)驗，才是有效避免低價中標(biāo)帶來三方危害，杜絕低價中標(biāo)的治本之道。

　　3.4行業(yè)企業(yè)提升，行業(yè)利潤良性發(fā)展的出路

　　建筑門窗幕墻行業(yè)一向以粗放型管理的模式為人所熟知，管理成本及企業(yè)經(jīng)營成本居高不下，企業(yè)內(nèi)管理人才及規(guī)劃人才欠缺是行業(yè)的頑疾之一。要合理的提高行業(yè)利潤、促進良性發(fā)展，一是要研究行業(yè)發(fā)展規(guī)律，要讓行業(yè)認(rèn)識到問題的本質(zhì)。市場經(jīng)濟規(guī)律在建筑門窗幕墻行業(yè)究竟是如何發(fā)生作用的，我們的行業(yè)往往窮于應(yīng)付各類公關(guān)和各個出問題項目上的救火，缺乏整個行業(yè)真正的研究力量與行業(yè)配合，每年鋁門窗委員會開展的行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作事行業(yè)內(nèi)唯一的數(shù)據(jù)研究分析權(quán)威力量，行業(yè)內(nèi)通過認(rèn)清行業(yè)本質(zhì)和規(guī)律，才能采取有效措施。二是樹立正確的企業(yè)價值觀，改變行業(yè)落后的競爭與經(jīng)營活動中的計劃經(jīng)濟思維，充分意識到自己的創(chuàng)新責(zé)任，放棄“等、靠、要”，建立“平民精神”，擼起袖子加油干，依靠勤奮、管理創(chuàng)新獲取平均利潤，創(chuàng)造更大的邊際效益。

　　3.5“智能化”產(chǎn)品市場份額大勢上揚

　　智能建筑的概念起源很早，但實際應(yīng)用是從80年代美國聯(lián)合科技公司將建筑設(shè)備信息化、整合化概念應(yīng)用于美國康涅狄格州的城市廣場項目(CITY Place Building)時，才真正意義上出現(xiàn)全球首棟“智能型建筑”。中國的智能建筑在近幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，越來越多的樓盤和高檔住宅利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等熱點，在智能手機、智能電視、數(shù)字家庭智能終端的集成化、系統(tǒng)化的環(huán)境下，展現(xiàn)出與傳統(tǒng)建筑、傳統(tǒng)居住環(huán)境差距化的競爭優(yōu)勢。

　　目前，門窗幕墻行業(yè)在跟進智能建筑方面，主要表現(xiàn)在智能家居和舒適家居等領(lǐng)域的研發(fā)，配套的新品層出不窮，已經(jīng)有不少的門窗企業(yè)、型材企業(yè)開始著手開展智能化產(chǎn)品的研發(fā)與推廣，如體感式的新風(fēng)系統(tǒng)、光感雨感門窗系統(tǒng)、人體工程學(xué)的智能隔音裝置、智能門禁系統(tǒng)(智能鎖)以及電控變色玻璃等產(chǎn)品成為了新亮點。

　　3.6行業(yè)內(nèi)服務(wù)型收費標(biāo)準(zhǔn)將上升

　　當(dāng)前的門窗幕墻行業(yè)內(nèi)有不少的第三方或服務(wù)型機構(gòu)存在，比如設(shè)計、檢測、監(jiān)理等，部分服務(wù)型機構(gòu)的收費標(biāo)準(zhǔn)依然停留在十年前甚至不如十年前，這類機構(gòu)賺取的利潤率由以前的十幾個點大部分降為了個位數(shù)。外部競爭環(huán)境的激烈引得部分人恐慌“有人說漲價太扯了，能接到活就不錯了，想漲價客戶就把項目交給別人做了”，誠然這是一種普遍的認(rèn)知，但它的基礎(chǔ)出發(fā)點是沒有精耕細(xì)作的做好“產(chǎn)品”及“服務(wù)”，如果對某一專業(yè)領(lǐng)域知識及專業(yè)技能的深度理解、長期積累，做事情專注，不再視野狹窄，提高服務(wù)行業(yè)人才率，提高智力密集型服務(wù)行業(yè)服務(wù)率，參照國內(nèi)外類似性服務(wù)行業(yè)，往往的結(jié)果是做得越多價格越漲。

　　3.7 防火窗市場前景看好

　　在《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)中，對耐火窗及防火窗的使用進行了相關(guān)規(guī)定，“耐火窗”主要作為建筑外窗使用，防火窗常用于室內(nèi)防火分區(qū)的防火墻或隔斷，如建筑物與中庭相連通的門窗、室內(nèi)步行街兩側(cè)商鋪、100以上的避難層、高層病房樓等，根據(jù)這些規(guī)定，防火窗的應(yīng)用大大增加，且明確了防火窗的主要功能等，防火窗區(qū)別于普通鋁合金門窗及普通耐火窗的范疇，在人們安全意識提高，對門窗進行更新?lián)Q代，對裝修風(fēng)格時尚化、簡單化又不失高品位的風(fēng)格前提下，防火窗將能夠獲得大量的市場空間，成為市場的優(yōu)質(zhì)選擇，適應(yīng)時代發(fā)展，成為市場內(nèi)前景看好的大勢所趨。

第四部分 2018中國門窗幕墻行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析權(quán)威發(fā)布

　　1、 統(tǒng)計數(shù)據(jù)調(diào)查報告

行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作調(diào)查企業(yè)類型表

　　歷年來中國門窗幕墻行業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作獲得了會員單位、行業(yè)企業(yè)及甲方、第三方服務(wù)機構(gòu)包括展覽(展會)公司等的大力支持。收據(jù)到的數(shù)據(jù)既有來自于鋁門窗幕墻委員會會員單位財務(wù)報表，亦有甲方、第三方服務(wù)機構(gòu)、展覽公司等提供的部分參考數(shù)據(jù)。

　　運用統(tǒng)計學(xué)中的“回歸預(yù)測分析法”等，對各類別進行分別的加權(quán)比重，根據(jù)調(diào)查的數(shù)據(jù)結(jié)果推算出一定的科學(xué)結(jié)論，將來源于相關(guān)行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)一的“大數(shù)據(jù)”模型進行比對，成功的完成數(shù)據(jù)申報及數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析工作。

　　2、總體產(chǎn)值分析

　　2018年行業(yè)總產(chǎn)值在6000-6100億之間，伴隨著原材料的上漲，通過一年多的發(fā)酵，更加直觀的從下游末端(原料生產(chǎn)企業(yè)，向銷售市場傳導(dǎo))向型材、五金、密封膠、隔熱及密封材料等產(chǎn)品生產(chǎn)、加工企業(yè)傳導(dǎo)，價格均有不同程度的提高，但執(zhí)行力度和市場反饋情況各不相同，這兩年原材料漲價后，反而低價中標(biāo)越來越多，這里也需要提出行業(yè)自律。

2015年-2018年鋁門窗幕墻產(chǎn)值匯總表(單位：億)

　　相比2017年，幕墻工程的產(chǎn)量仍然呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，幅度與上年同期相比，有所加劇，而鋁門窗的產(chǎn)值繼續(xù)保持上升，所占的比重也力有增加。但從總體來看，整個工程市場的應(yīng)用量都有所減少，而產(chǎn)業(yè)的多元化為材料企業(yè)的生存帶來生機，從而呈現(xiàn)出不同層次的發(fā)展?fàn)顩r。

八大分類2015-2018產(chǎn)值表(單位：億)

　　從銷售產(chǎn)值來看，除幕墻工程以外，行業(yè)各版本材料企業(yè)的產(chǎn)銷量依然呈現(xiàn)一個小幅增長的態(tài)勢，特別是型材和五金，這里面包括工業(yè)市場、交通運輸領(lǐng)域以及家裝市場等多樣化的銷售渠道建立，以及我們會員單位大多是規(guī)模化企業(yè)，在競爭中進一步擠壓小微企業(yè)的市場空間等因素，從而形成了當(dāng)前格局。而總產(chǎn)值中主要是因為幕墻所占比重較大，所以導(dǎo)致整個上升幅度不大的現(xiàn)象。

　　3、利潤額及利潤率情況

利潤情況(單位：億)

　　行業(yè)經(jīng)營的情況，首先是利潤情況，這張表分別是利潤總量和各版塊的利潤情況，隨著總體產(chǎn)值的增加，以及減員增效等措施，是呈現(xiàn)小幅上漲的。

利潤率情況(單位：百分比)

　　相對于“利潤總額”，企業(yè)會更加關(guān)注的“利潤率”，今年發(fā)布的建筑業(yè)利潤率和房地產(chǎn)行業(yè)利潤率都不容樂觀，自然門窗幕墻行業(yè)的情況也就更加嚴(yán)峻。通過進一步分析，行業(yè)的利潤率基本穩(wěn)定在去年的水平，繼續(xù)保持在7%左右的平均水平，其中門窗略高，玻璃和五金的最低，其它則保持在5%左右，通過十幾年的高增長，以往大多數(shù)企業(yè)在制定目標(biāo)時，都以追求規(guī)模為先導(dǎo)，在抵押貸款、貨款結(jié)算時大手大腳，這也反映出當(dāng)時的利潤率還是非常高的。而到前兩年房地產(chǎn)的遇冷之后，很多規(guī)模企業(yè)已經(jīng)開始把利潤率的問題放到了首位，犧牲一定的規(guī)模，調(diào)整一定的人員組合，去掉一些規(guī)模，保證一些質(zhì)量，成為了現(xiàn)代企業(yè)追求。

　　國內(nèi)建筑門窗幕墻行業(yè)的利潤率遠(yuǎn)低于房地產(chǎn)、金融、電子的平均水平，屬于利潤率較低的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，近年來多數(shù)企業(yè)通過持續(xù)開展的“減員增效和提高管理、運營效率”獲得一定的利潤回報。而在2018年被延遲付款以及銀承、商承等兌對匯票的結(jié)算方式，嚴(yán)重影響企業(yè)現(xiàn)金流的健康，抵消掉了部分紅利。

　　4、行業(yè)人員流動情況

　　企業(yè)在填報人員增減情況時，缺乏規(guī)范性，在填寫總?cè)藬?shù)和增加人數(shù)時，沒有記錄“離職人數(shù)”，相當(dāng)于并不是一個“凈增長”人數(shù)。今年我們調(diào)整了計算方法，直接用今年的人數(shù)減去上一年度的總?cè)藬?shù)，得到凈增長。而不在統(tǒng)計“增加人數(shù)。

　　上圖反映出幕墻這塊從業(yè)人員的減少，主要體現(xiàn)在設(shè)計師工種人員的變化上，我們認(rèn)為這應(yīng)該和設(shè)計工作室、設(shè)計院成立幕墻所，以及專業(yè)的顧問咨詢公司的接入有一定關(guān)系。因為后者不在本次統(tǒng)計范圍內(nèi)，所以經(jīng)后會對顧問咨詢、設(shè)計院也展開區(qū)域性的數(shù)據(jù)采集工作，以獲取到更準(zhǔn)確的行業(yè)從業(yè)人員增減變化報告。而據(jù)了解，行業(yè)人員的變動更多屬于企業(yè)對從業(yè)者的優(yōu)勝劣汰，管理人員及骨干類人員在業(yè)內(nèi)的就業(yè)前景反而更為可觀。

　　行業(yè)從業(yè)人員的數(shù)據(jù)統(tǒng)計一直是一大難題，因為很多的非技術(shù)型、管理型人員并沒有被列入企業(yè)的從業(yè)人員名錄中，部分企業(yè)的施工人員及工程外包人員、監(jiān)理人員、其他人員等不能在人員數(shù)據(jù)統(tǒng)計表中得到明顯的體現(xiàn)。我們在此基礎(chǔ)進行的統(tǒng)計，偏保守的體現(xiàn)的一個非全面結(jié)果。相信在2019年1月開始執(zhí)行“工資、社保聯(lián)網(wǎng)”由稅務(wù)局征收后，從業(yè)人員的統(tǒng)計會更加精確。

5、 八大類市場熱點及品牌分析

　　在鋁門窗幕墻行業(yè)中，進行產(chǎn)品類別細(xì)分，可以大致分為八大類：鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建筑密封膠、隔熱及密封材料、五金配件、加工設(shè)備。

　　在統(tǒng)計2018年八大類企業(yè)的產(chǎn)值變化情況中，企業(yè)兩極分化更加明顯，行業(yè)中在中大型企業(yè)，除個別少數(shù)企業(yè)預(yù)跌外，基本上都保持一個穩(wěn)定增長的態(tài)勢，而在小企業(yè)當(dāng)中，認(rèn)為企業(yè)保持不變的占比不到30%，多數(shù)是預(yù)計產(chǎn)值、利潤雙降。

　　八大分類中的市場發(fā)展熱點情況，可以簡單歸納為鋁型材生產(chǎn)企業(yè)向全鋁家具拓展，門窗企業(yè)繼續(xù)完善及深入系統(tǒng)窗成品研發(fā)，玻璃企業(yè)更多的開展定制化、個性化、從厚度到高度不斷突破，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)減少人工、將市場突破口朝向“無人化”、“去人化”、五金企業(yè)的發(fā)展方向是智能化家居配套，密封膠企業(yè)在裝配式建筑及家居應(yīng)用上投入較大、隔熱條和密封膠條企業(yè)借力節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求的進一步提高對產(chǎn)品進行升級換代。

　　5.1 幕墻工程

　　(1)市場基本情況

　　幕墻類型的“玻璃幕墻”，雖然仍然占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，達(dá)到50%以上的市場體量，但2018年金屬和石材幕墻的份額，再次有所上升。一方面是幕墻整體市場體量在有所下降，比例最大的玻璃類型下降，其它類型上升，受國家相關(guān)政策的引導(dǎo)，甲方業(yè)方和設(shè)計院的多樣化選擇有必然聯(lián)系。華東仍然是幕墻的最大市場，而華北的工程量有所減少，這些因環(huán)保治理，工程開工率不足，很多工程延期，取消等情況有關(guān);西南地區(qū)隨著成都、重慶等地，大力發(fā)展投次性建設(shè)，在大量資金的拉動下，也較上年有較大幅度提升，已經(jīng)幾乎和華南持平，市場內(nèi)20強幕墻公司的市場占比及大型幕墻項目的市場優(yōu)勢，同時大型工程項目在各區(qū)域內(nèi)的占比情況。

　　(2)公用建筑幕墻工程大量減少

　　如今的建筑領(lǐng)域中，大型幕墻主要應(yīng)用于功能化、設(shè)計化的公用建筑，門窗大部分用于居住建筑。全球幕墻工程正逐漸減少，英國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家新建建筑減少是一部分原因，中東石油問題導(dǎo)致幕墻加工減少，國內(nèi)北上廣深一線城市的大型幕墻項目這兩年也是明顯縮減。上游行業(yè)的資金壓力會加劇這一現(xiàn)象，并且上游企業(yè)資金回籠期拉長、風(fēng)險上升會導(dǎo)致大部分建筑門窗幕墻生產(chǎn)及配套材料企業(yè)的現(xiàn)金出現(xiàn)巨大缺口，融資難及原材料上漲問題將日益凸顯，建筑門窗幕墻行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的現(xiàn)狀將會是誰有現(xiàn)金誰將占有既有市場，現(xiàn)金為王成為競爭力的首要保障。

　　(3)政策調(diào)控下的建筑業(yè)市場萎靡，兩極分化加巨

　　與高房價相反的是近兩年商業(yè)、公用建筑總量的減少，這意味著工程訂單的減少。從一線城市來看，北京現(xiàn)有幕墻工程與前幾年“瘋狂市場”相距甚遠(yuǎn)，進入人們視野的大型幕墻工程規(guī)劃僅有：北京新機場、中國尊、行政副中心等地標(biāo)項目，而上海、廣州及深圳的大型工程開工量也不比從前。

　　當(dāng)前，伴隨著市場政策及調(diào)控措施的逐步實施，房地產(chǎn)市場的變化將最終影響建筑幕墻工程市場，帶來的最大改變，將是出現(xiàn)兩極分化的可能。一是地方投資及小型開發(fā)商建設(shè)的公用建筑、商業(yè)建筑工程量大量減少，甚至開工量不足當(dāng)初的一半;二是國家基建及央企、國企等大型投資建設(shè)項目逐步增加，因此導(dǎo)致小型工程及分包工程市場縮減明顯，大型工程及相對要求較高的工程項目開始陸續(xù)增加，使得行業(yè)短期內(nèi)市場總體量保持不變，但市場競爭進一步加劇。

　　其具體情況體現(xiàn)在了三個方面：

　　1、國企及央企工程上揚，大型場館，機場項目增多

　　2、舊城改造，既有建筑改造缺乏標(biāo)準(zhǔn)支撐

　　3、地方投資及地方項目明顯減少

　　(4)幕墻工程企業(yè)品牌分析與研究

　　建筑幕墻行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，大型企業(yè)的市場占比率逐步提升，中小型幕墻企業(yè)生存空間進一步壓縮，區(qū)域化工程量差異明顯，國內(nèi)外市場競爭總體呈現(xiàn)出上升態(tài)勢，一大批技術(shù)功底強、人才儲備厚、資金實力及施工功底過硬的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)猶如鶴立雞群一般。通過對江河、遠(yuǎn)大、凌云、三鑫、中南、金螳螂以及中建深裝、中建海峽等工程100強企業(yè)代表工程的入圍征集，以及后期的調(diào)研與評選工作，在鋁門窗幕墻委員會及專家組的指導(dǎo)下，“我最喜愛幕墻工程”評選取得了巨大收獲。

“喜愛幕墻工程”榜單

　　幕墻領(lǐng)域新技術(shù)的應(yīng)用層出不窮，為了迎合裝配式建筑技術(shù)革新，BIM的應(yīng)用等變革，使得設(shè)計乃至整個工程的質(zhì)量和效率顯著提高。促使企業(yè)和相關(guān)從業(yè)者思維模式及習(xí)慣方法產(chǎn)生深刻變化，使幕墻設(shè)計、建造和運營的過程產(chǎn)生新的組織方式和新的行業(yè)規(guī)則。

5.2 建筑門窗

　　(1)市場基本情況

　　今年門窗整體上升幅度較大，產(chǎn)值過億的規(guī)模門窗企業(yè)越來越多，新材料、新技術(shù)呈現(xiàn)井噴，市場內(nèi)的接受度也相當(dāng)高，門窗的功能已經(jīng)不再僅僅是通風(fēng)、采光，隔音、安全、舒適、美觀成為了門窗功能的新消費元素，整體門窗市場內(nèi)的產(chǎn)品價格參差不齊。高端的門窗逐漸被百強房企的甲方和高端家裝用戶所接受，特別是系統(tǒng)門窗的份額有望持續(xù)快速增長，其中既有鋁系統(tǒng)門窗也有鋁木系統(tǒng)門窗，實木系統(tǒng)門窗，它們充當(dāng)著系統(tǒng)門窗搶占高端市場的生力軍。

　　反觀中低端門窗產(chǎn)品，特別是在不少三、四線城市，盡管房價不斷攀升，但比較尷尬的是由于地價、人工費用高等因素，加之品牌、品質(zhì)缺失，這類門窗的預(yù)算價格被壓得更低。中國的門窗企業(yè)，擁有很好的研發(fā)能力，實質(zhì)上已經(jīng)具備了生產(chǎn)好的門窗、貴的門窗的能力，但是中國宏觀經(jīng)濟及房地產(chǎn)調(diào)控，從價格體系等方面來說限制了高品質(zhì)的應(yīng)用，除此之外，隨著民用建筑的減少，門窗市場也面臨著一些困境，因而不少企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)到二手房門窗改造領(lǐng)域。

　　(2)建筑門窗行業(yè)內(nèi)品牌化差異巨大

　　一線品牌和二線品牌不僅從價格上有明顯的差別，而且從用料和工藝方面也有很大的不同，僅從外觀和配件方面即可看出。

　　比如從鋁門窗市場內(nèi)的情況而言，門窗的質(zhì)量問題一直得不到人民群眾的重視，很多消費者在門窗的選擇上往往更偏向于廉價的、看起來似乎性價比很高的門窗。但這些所謂的“便宜又好用”門窗，相對與成本來講，大多既不便宜，也不好用。在這些劣質(zhì)門窗的背后，往往存在著重大的安全隱患。

　　中高端門窗技術(shù)含量高、質(zhì)量好、企業(yè)實力強、售后有保障，在市場上除了有較強的競爭力，還有讓人放心的售后。想要在門窗行業(yè)占有一席之地，切記不要陷入低水平、拼價格的競爭中，要根據(jù)市場的發(fā)展趨勢，選擇優(yōu)秀的中高端品牌加盟，將行業(yè)競爭的主動權(quán)掌握在手中。

　　鋁門窗在國內(nèi)建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，已經(jīng)是門窗類市場的絕對主力產(chǎn)品，鋁木及實木產(chǎn)品則將繼續(xù)引領(lǐng)高端，鋁門窗中的智能開啟、360度全景窗、超低能耗的被動窗等技術(shù)應(yīng)用及專利拓展產(chǎn)品，亦將為鋁門窗的市場推廣及發(fā)展，提供動力。

　　(3)建筑門窗品牌分析與研究

　　關(guān)注過近幾年來的門窗首選品牌榜單的讀者不難發(fā)現(xiàn)，嘉寓、YKKAP、貝克洛、瑞明、希洛等重視產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新的國內(nèi)外門窗企業(yè)，越來越多的出現(xiàn)在門窗幕墻界、房地產(chǎn)業(yè)的品牌榜單中;同時，像傳統(tǒng)的型材強企偉業(yè)、和平、高登等啟動的“門窗定制化”發(fā)展戰(zhàn)略，也越來越多的被門窗行業(yè)、甲方、設(shè)計單位以及社會民眾所了解、認(rèn)知，而發(fā)展更早，更為成熟的國內(nèi)外著名品牌，仍然占據(jù)著品牌的顯耀地位。

門窗首選品牌榜單

　　綠色環(huán)保型門窗在擁有傳統(tǒng)的門窗幾大特性外，在其保溫節(jié)能性、室內(nèi)空氣衛(wèi)生質(zhì)量等方面產(chǎn)生顯著效果，保溫性能、氣密性能和水密性能優(yōu)異的高質(zhì)量門窗產(chǎn)品能夠滿足并提升老百姓對家的滿意度。這也成了部分房地產(chǎn)企業(yè)對商品房宣傳的重要手段之一。

5.3鋁型材

　　(1)市場基本情況

　　中國是全球最大的鋁材生產(chǎn)國和消費國，中國的鋁材加工行業(yè)一直處在高速成長期，企業(yè)在重大關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品項目取得突破，行業(yè)技術(shù)裝備水平也大幅提升。當(dāng)前鋁型材企業(yè)面臨的最大問題是“低質(zhì)低價的惡意競爭”，導(dǎo)致市場價格混亂，多數(shù)代理商和經(jīng)銷商淪為“犧牲品”。因而有不少生產(chǎn)企業(yè)紛紛組建自己的大客戶部、直銷團隊，通過與甲方建立直達(dá)的供銷渠道，減少中間環(huán)節(jié)的成本以及貼牌假貨等。

　　迄今為止，建筑類型材(建筑門窗、幕墻、遮陽、結(jié)構(gòu)及裝飾等)的產(chǎn)量，在中國整個鋁擠壓行業(yè)中仍占著絕大的比例。國內(nèi)市場分布中，南北(廣東和山東)是兩大主要生產(chǎn)基地，國內(nèi)總體市場競爭環(huán)境仍然呈現(xiàn)南北對抗局面。

　　(2)全鋁家具工藝完善，成家具新潮流

　　隨著環(huán)保意識的普及和科技的進步，很多行業(yè)都逐步向“綠色化”轉(zhuǎn)型，但建筑家居行業(yè)卻一直處于傳統(tǒng)木材所制，這些材料不僅浪費了樹木，更重要的是材料里添加的化學(xué)成分對空氣環(huán)境的污染和對人類身體的傷害無法避免。建筑門窗幕墻行業(yè)內(nèi)的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)通過獨特的工藝及綠色環(huán)保概念，近年來打造的全鋁家具具有健康、安全、環(huán)保、實用、耐用、防火、阻燃等諸多特性，已經(jīng)成為即實木家具、人造板式家具之后的一個全新家具品類，成為響應(yīng)國家節(jié)能低碳需求的家具健康環(huán)保的又一主流產(chǎn)品。

　　(3)建筑型材品牌分析與研究

　　在建筑鋁門窗型材的用量方面，市場份額上升明顯，而幕墻鋁型材的生產(chǎn)廠商主要集中在華南地區(qū)，廣東居多，國內(nèi)像亞鋁、堅美、廣亞、豪美等品牌。鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的訂單與產(chǎn)能相較去前年均有所提升，型材市場的回暖跡象明顯。鋁型材市場內(nèi)的大品牌企業(yè)已經(jīng)不僅是國內(nèi)行業(yè)的巨頭，在世界范圍中鋁型材生產(chǎn)加工領(lǐng)域亦成為了主要的領(lǐng)軍企業(yè)，不論是產(chǎn)值還是生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)智能化等方面，在國際上均處于一線領(lǐng)先位置。

建筑型材首選品牌榜單

　　通過品牌調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，中國的鋁型材企業(yè)已在積極進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的深層次調(diào)整，并積極提升企業(yè)競爭力，鋁型材企業(yè)重組兼并加快，大型企業(yè)越做越大，向著集團化、大型化、專業(yè)化邁進;加大科技投入，積極組建技術(shù)中心，提升企業(yè)研發(fā)能力。備向著大型化、連續(xù)化、緊湊化和自動化方向發(fā)展;工藝技術(shù)向著流程短、節(jié)能環(huán)保型方向發(fā)展。

5.4 建筑玻璃

　　(1)市場基本情況

　　國內(nèi)玻璃市場的消費情況與前幾年的市場分布情況有所變化，大西部市場的強勁增長勢頭主要貢獻是成都、重慶、西安、蘭州等西南、西北一線城市及大城市的建筑市場鋁門窗、幕墻的份額穩(wěn)定增長，在三四線城市的鋁門窗份額增長明顯，帶動了片區(qū)整體上揚，同時在這些地區(qū)，節(jié)能環(huán)保要求的不斷落地，中空玻璃的應(yīng)用幅度大幅提升，在玻璃市場中已經(jīng)占據(jù)了消費市場半壁江山，相信在接下來還會有提升的空間。

　　2018年的市場統(tǒng)計結(jié)果顯示，華東地區(qū)與華南地區(qū)的玻璃市場份額接近;鋼化玻璃尤其是鋼化中空玻璃，以及多層玻璃的應(yīng)用面越來越廣。其中特種玻璃，如特種安全玻璃、防火玻璃等除在建筑門窗幕墻行業(yè)市場喜人外，在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越多。

　　(2)建筑玻璃市場轉(zhuǎn)向個性化、定制化

　　玻璃企業(yè)的市場消費主流向定制化、專業(yè)化、個性化傾斜，不論是超白玻、低U值、變色、降霧、防火等性能上，國內(nèi)建筑玻璃產(chǎn)品均是市場內(nèi)的首選。

　　建筑玻璃應(yīng)用中鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鍍膜LOW-E玻璃是門窗幕墻工程案例中最常見的建筑玻璃產(chǎn)品，發(fā)展及應(yīng)用的幾十年間建造了許多經(jīng)典的門窗幕墻工程，但隨著社會需求的不斷進步，對新工藝研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計的要求日益提高，為了滿足市場內(nèi)日益增加的客戶個性化、定制化產(chǎn)品要求，以及高品質(zhì)產(chǎn)品、專業(yè)技術(shù)服務(wù)需求，數(shù)碼彩釉玻璃、SGP高強度夾層玻璃、智能液晶調(diào)光玻璃等等新型的文化藝術(shù)玻璃、綠色節(jié)能玻璃、特種科技玻璃越來越多的成為市場應(yīng)用的首選，它們引領(lǐng)了市場風(fēng)向，是未來建筑玻璃市場內(nèi)的領(lǐng)軍者。

　　(3)建筑玻璃品牌分析與研究

　　建筑玻璃類品牌榜單中并沒有出現(xiàn)“黑馬”的廠商，這也從側(cè)面反映出了當(dāng)前建筑玻璃行業(yè)，對企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)能提出了更高的要求，因而在經(jīng)過多輪的體量大小、市場地域等“硬指標(biāo)”洗牌后，完成了優(yōu)勝劣汰的行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

建筑玻璃首選品牌榜單

　　2018年的玻璃市場走勢現(xiàn)狀，整體表現(xiàn)“價格走勢低于預(yù)期，新增產(chǎn)能繼續(xù)增加，區(qū)域競爭加劇，醞釀新一輪整合”。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行形勢嚴(yán)峻，27%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)，整體行業(yè)利潤呈現(xiàn)下降，諸如像南玻、北玻、新福興、格蘭特、皓晶以及以生產(chǎn)特種玻璃見長的金剛等企業(yè)，成為能夠在嚴(yán)峻的市場環(huán)境中得到更大生存空間，獲得盈利的企業(yè)，是建筑玻璃行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的佼佼者。

　　目前建筑玻璃國內(nèi)外市場占比相差較大，國內(nèi)的玻璃企業(yè)只有少數(shù)的幾家能夠在建筑玻璃國際市場中占到一些份額。國內(nèi)的市場分布，主要市場依然是華東和華南，其他地區(qū)的市場份額都較小。在業(yè)內(nèi)的整合升級浪潮中，大型的玻璃工業(yè)企業(yè)及深加工保持了穩(wěn)定的市場環(huán)境，雖然有外部房地產(chǎn)及建筑整體市場低迷的現(xiàn)狀，但國內(nèi)建筑玻璃企業(yè)的發(fā)展腳步并沒有停止。

5.5建筑五金

　　(1)市場基本情況

　　五金行業(yè)是鋁合金門窗及幕墻行業(yè)內(nèi)較為重要的配件，通常來分析，一樘窗大概有15%-20%的預(yù)算是五金配件。我們常說“小五金，大學(xué)問”，一樘窗功能強大與否，適應(yīng)環(huán)境，安全保障，充分體現(xiàn)在了建筑五金上。同時，五金市場受到貿(mào)易摩擦及融資影響較大，因其產(chǎn)品小、單價低、產(chǎn)量高、生產(chǎn)工藝管理成本高，人工成本高，使得五金行業(yè)內(nèi)強弱等級之分明顯，品牌化、規(guī)模化企業(yè)占據(jù)的市場份額巨大。

　　本年度五金市場總體保持平穩(wěn)，用量有所增加但因為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，大品牌企業(yè)與中小企業(yè)的競爭愈加激烈，而集采、品牌入庫的競爭，在五金版塊表現(xiàn)得尤其明顯。另外智能化、節(jié)能型、系統(tǒng)化的五金產(chǎn)品，全面占據(jù)門窗五金市場主流之前，產(chǎn)品研發(fā)的高投入與市場利潤的低回報之間的矛盾還將長期存在，國際市場出口訂單的減少，與中美貿(mào)易爭端，國內(nèi)貨幣政策以及企業(yè)自身市場重心有關(guān)。

　　(2)智能化建筑五金產(chǎn)品成為主流

　　隨著國內(nèi)“消費升級”進程不斷推演，消費者的需求不斷提高，家居定制化與智能化漸成發(fā)展主流。同時，日趨完善的家居成品，對于上游的五金部件也提出更高更新要求，引發(fā)了國內(nèi)外市場的爆炸性增長，智能化成是家居五金的一大發(fā)展趨勢，國內(nèi)市場小戶型居多，更多依賴于改善空間格局、優(yōu)化收納空間的應(yīng)用，智能化、多功能五金應(yīng)用從設(shè)計裝飾到空間應(yīng)用，安全、舒適等方面推動了家居五金的創(chuàng)新，尤其在功能化、智能化等方面創(chuàng)新，成為關(guān)乎整個行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

　　(3)建筑五品牌分析與研究

　　國內(nèi)建筑五金行業(yè)在過去的三十多年高速發(fā)展中，百花齊放、百家爭鳴，能夠在業(yè)內(nèi)拔尖的企業(yè)，包括堅朗、合和、國強、立興楊氏等品牌均擁有自己獨到的產(chǎn)品或優(yōu)勢明顯的產(chǎn)品線，雖然隨著制作工藝與市場面需求的不斷升級變化，出現(xiàn)了大量的同質(zhì)化、同類化產(chǎn)品，但真正能夠讓企業(yè)保持長久競爭力的依然是獨特的“配方和味道”。

建筑五金首選品牌榜單

　　門窗五金市場由以前的門窗工程，零散門店五金，逐漸向工程、零售集成化方向發(fā)展，春光、興三星、雄進等越來越多的國內(nèi)門窗五金品牌尋求在地區(qū)點上的市場突破，將門窗五金搬入居民生活區(qū)，建立小區(qū)域代理及服務(wù)商。

　　我國建筑五金行業(yè)已經(jīng)形成了較完備的生產(chǎn)、流通與研發(fā)體系，造就了以珠三角、長三角、河北、河南、福建、山東等地為代表的建筑五金產(chǎn)業(yè)集群，各地區(qū)建筑五金產(chǎn)業(yè)鏈形成了良好的協(xié)同效應(yīng)，在上述地區(qū)中，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)成為了建筑五金的主要生產(chǎn)及研發(fā)地，在一小片區(qū)域內(nèi)甚至集中了幾百上千家類似企業(yè)，這雖然在一定程度上對外貿(mào)易額快速增長，然而建筑五金企業(yè)的品牌建立卻非常困難，我國的中高端市場仍有很大一部分被海外品牌所占據(jù)。

5.6建筑密封膠

　　(1)市場基本情況

　　密封膠企業(yè)要面對的大背景是幕墻工程總量在減少，使得結(jié)構(gòu)膠等工程領(lǐng)域產(chǎn)品的銷量出現(xiàn)“滯漲”現(xiàn)象，部分品牌產(chǎn)品通過市場價格調(diào)整(大多數(shù)是提高價格)使得市場總體銷售額有所填補，但市場消費總量下降是不爭的事實。但隨著有機硅材料應(yīng)用的多元化發(fā)展，特別是在家裝領(lǐng)域的大量推廣，免釘膠、廚衛(wèi)專用膠等應(yīng)用的豐富，大大提升其產(chǎn)能消化，企業(yè)產(chǎn)能調(diào)整，產(chǎn)品研發(fā)投入變化，主要運營成本的增加等多方面，都在驅(qū)使著企業(yè)盡可能的在經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)尋求市場突破。建筑膠行業(yè)的領(lǐng)軍品牌們，肩上責(zé)任巨大，在環(huán)保嚴(yán)控下，企業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)成本劇增，原材料價格大幅波動，考驗著建筑密封膠領(lǐng)軍者們的意志與耐力。

　　(2)建筑密封膠市場向裝配式及家裝產(chǎn)品延伸

　　在建筑工程中，通常要用到膠粘劑來粘結(jié)工程結(jié)構(gòu)件，常用的膠粘劑有結(jié)構(gòu)膠和耐候膠。工程結(jié)構(gòu)件的粘結(jié)要求受力結(jié)構(gòu)件的粘接，能夠承受較大的載荷，在較高的溫度下仍有較好的機械強度，還具有耐化學(xué)品和耐老化等特性。

　　“小材料、大作用”的建筑密封膠產(chǎn)品，盡管在整個建筑的造價中占比很小，但它的好壞優(yōu)劣卻直接影響著工程的質(zhì)量和安全。在國家大力提倡高品質(zhì)發(fā)展的時代背景下，裝配式建筑是引領(lǐng)未來建筑業(yè)發(fā)展的主流方向，建筑密封膠未來百分之八十的市場份額將由裝配式建筑提供，耐污、耐熱、耐候性是產(chǎn)品的主要提升方向。在家裝用膠領(lǐng)域，日常用膠網(wǎng)購、線下專營店購買的案例已經(jīng)比比皆是，普通家庭對家裝膠品牌的認(rèn)知度在不斷提高，建筑密封膠部分供應(yīng)商未來的經(jīng)營方向不可避免的將向家裝產(chǎn)品市場延伸。

　　(3)建筑密封膠品牌分析與研究

　　建筑密封膠及結(jié)構(gòu)膠的優(yōu)劣，與價值、價格有很大的關(guān)聯(lián)，尤其是在2018年原材料價格大幅波動的情況下，國內(nèi)建筑膠企業(yè)的市場策略及市場盈利受到了很大的沖擊和波動，有的中小企業(yè)為了尋求短期利益，以次充好、以假亂真的現(xiàn)象在業(yè)內(nèi)紛紛出現(xiàn)，但假的永遠(yuǎn)成不了真的，工程質(zhì)量和產(chǎn)品口碑、品牌價值容不得一絲瑕疵。

建筑膠首選品牌榜單

　　白云、之江、安泰、硅寶、中原等建筑密封膠品牌企業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，為我國在世界上贏得了一系列榮譽與贊譽，品牌價值提升明顯，其產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)體系、市場輻射面與國外最尖端品牌之間的差距很小，特別是在售前、售中和售后的服務(wù)體系方面，甚至超過了國外品牌。同時，我們也可喜的發(fā)現(xiàn)，在建筑密封膠類品牌企業(yè)間的差距也在逐步縮小，在產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)突破方面舍得投入，能夠持續(xù)以產(chǎn)品與市場融合為主的，長效發(fā)展型企業(yè)站上了建筑膠類“金字塔”的最頂尖。

5.7隔熱及密封材料

　　(1)市場基本情況

　　門窗配套材料中隔熱條和密封膠條，是保證建筑門窗各項性能及使用功能的關(guān)鍵部件，廣泛用于平開門、內(nèi)平開窗、外平開窗、推拉門、推拉窗、外開上懸窗、提升推拉門、內(nèi)平開下懸窗的框扇間、玻璃安裝等結(jié)構(gòu)件配合等部位，具有防水、密封、隔音、防塵、防凍、減震、保暖及節(jié)能的重要作用。它必須具有很強的拉伸強度，良好的彈性，還需要比較好的耐溫性和耐老化性，幫助門窗(斷橋鋁型材)的各個縫隙和腔體之間獲得更好的隔熱、密封效果，從而隔絕高溫區(qū)向低溫區(qū)的空氣對流，保證整個門窗的節(jié)能效果。

　　根據(jù)應(yīng)用層面應(yīng)分成兩大類：隔熱和密封，但又因其在鋁門窗幕墻的市場主體中占有的位置和應(yīng)用點有所相似，故在市場分布情況分析圖中將兩者進行了合并分析。

　　(2)綠色環(huán)保新材料應(yīng)用頗受市場歡迎

　　隔熱、密封材料產(chǎn)品在建筑門窗幕墻行業(yè)輔料產(chǎn)品中，整體占比重小于10%，但其對建筑節(jié)能的整體影響卻接近30%，由此可見隔熱、密封材料對門窗幕墻是否新型、環(huán)保、節(jié)能所起到的巨大作用。因此隔熱、密封材料的產(chǎn)品性能、參數(shù)及整體穩(wěn)定性是其自身與市場掛鉤的最重要指標(biāo)。

　　隨著相關(guān)建筑節(jié)能政策的推出和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，旨在降低建筑耗能，既要降低能耗，同時要求提高環(huán)保型材料的利用，可降解、可循環(huán)利用的新材料一經(jīng)面世，在行業(yè)內(nèi)引起了不小的熱潮，雖然目前門窗行業(yè)內(nèi)存在低層次發(fā)展和惡性競爭的局面，但高品質(zhì)、高要求的建筑業(yè)發(fā)展模式已經(jīng)成形，將有助于促進行業(yè)健康發(fā)展，隔熱及密封條材料企業(yè)通過開發(fā)符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品必將更受到市場的青睞。

　　(3)隔熱條、密封膠條品牌分析與研究

　　國家政策對于建筑節(jié)能、降耗一直保持著高度的關(guān)注及投入，隔熱密封材料作為投入成本不算高，在節(jié)能降耗中能夠起到的作用卻不小的配套材料，被國內(nèi)建筑市場越來越廣泛的應(yīng)用，其市場應(yīng)用面并沒有太大的受到幕墻工程量減少、門窗工程量減少的總體影響。密封膠條中的海達(dá)、聯(lián)和強、瑞易德、窗友、凌志等，以及隔熱條中的泰諾風(fēng)，在本年度依然是占據(jù)市場的幾張老面孔。

密封材料首選品牌榜單

隔熱材料首選品牌榜單

　　在國內(nèi)建筑節(jié)能要求較高的地圖，隔熱、密封材料的市場應(yīng)用較高，其中華東、華南、華北等多地區(qū)依然占據(jù)過半的市場需求，門窗方面的應(yīng)用需求遠(yuǎn)大于幕墻，這是因為在市場應(yīng)用面積上，門窗與幕墻的總量已經(jīng)發(fā)生的變化相對明顯。但同時需要大家關(guān)注的是產(chǎn)品單價不高，應(yīng)用范圍及應(yīng)用材質(zhì)較固定，產(chǎn)品價格在外部成本增加的前提下依然未能合理調(diào)整，壓縮了部分企業(yè)的利潤空間。

5.8鋁門窗幕墻加工設(shè)備

　　(1)市場基本情況

　　加工設(shè)備的市場行情在分布情況中體現(xiàn)出來的是華東、華南市場份額相較去年有所提升，鋁門窗市場份額的攀升從加工設(shè)備需求角度也能夠看出一些端倪，但進入2010年以后，設(shè)備的故障率、精度和穩(wěn)定程度都有大幅提升，因此設(shè)備的自然淘汰率有所降低，這也是當(dāng)前設(shè)備企業(yè)銷量上要面臨的一道發(fā)展難題。伴隨著鋁門窗產(chǎn)量及加工需求在短期內(nèi)仍然有望提升的前提下，鋁合金門窗加工設(shè)備依然占據(jù)了市場半壁江山，PVC材料加工設(shè)備在總占比中相較其他材質(zhì)(如鋁木、木等)增長緩慢，部分原來這一塊的骨干生產(chǎn)企業(yè)基本上已經(jīng)退出市場，轉(zhuǎn)型向其它領(lǐng)域求生存找發(fā)展。而隨著工業(yè)、交通等領(lǐng)域的調(diào)整發(fā)展，加工設(shè)備企業(yè)與之配套的研發(fā)及品牌產(chǎn)品推廣，將在近幾年內(nèi)呈現(xiàn)出顯著的變化，相信能夠獲得更多的市場份額。

　　(2)“無人化”是門窗加工設(shè)備的未來方向

　　在人口紅利消退，成本上漲的現(xiàn)實壓力下，建筑門窗幕墻行業(yè)內(nèi)逐步踏上提升自動化生產(chǎn)水平的探索，在人工智能的熱潮下，“無人化”的趨勢可謂是越發(fā)火熱。“機器換人”以降低勞動強度，改善生產(chǎn)環(huán)節(jié)等優(yōu)勢，對于大多數(shù)習(xí)慣了傳統(tǒng)制造的中小企業(yè)來說，“無人化”加工設(shè)備的應(yīng)用帶來的效益增長會非常顯著，門窗幕墻行業(yè)從勞動密集型產(chǎn)業(yè)中脫胎換骨成為大勢所趨，“無人化”加工設(shè)備的市場前景廣大，訂單量豐富。

　　(3)加工設(shè)備類品牌分析與研究

　　近年來，隨著門窗技術(shù)的完善，優(yōu)質(zhì)門窗的應(yīng)用，越來越為用戶所認(rèn)可。市場已逐步形成以節(jié)能門窗為主流的門窗產(chǎn)品。這也推動者門窗加工設(shè)備行業(yè)不斷的更新及發(fā)展。伴隨著鋁門窗行業(yè)的市場持續(xù)增強，鋁合金門窗加工設(shè)備的市場份額已經(jīng)悄然的達(dá)到了70%，鋁合金門窗的市場飽和度尚不足65%，伴隨著市場內(nèi)升級革新的需求，中小型門窗企業(yè)急需解決人才與成本投入之間的矛盾，這位加工設(shè)備類企業(yè)提供了大量的市場機會，加工設(shè)備類企業(yè)發(fā)展預(yù)期良好。

加工設(shè)備首選品牌榜單

　　濟南天辰、順德金工、滿格機械等“加工設(shè)備首選品牌”上榜企業(yè)，正在為了滿足日益提升的門窗幕墻品質(zhì)，配合行業(yè)技術(shù)的提升，不斷的研發(fā)新型設(shè)備并推出市場，其中更新?lián)Q代最快的市場表現(xiàn)有型孔加工設(shè)備、自動仿形銑加工設(shè)備、組角設(shè)備等，尤其是配合系統(tǒng)門窗的專業(yè)加工成套設(shè)備也陸續(xù)出現(xiàn)，迎合了市場需求，諸如此類，多種新型設(shè)備在門窗加工設(shè)備市場內(nèi)充當(dāng)了產(chǎn)值上升的主力軍。

　　總結(jié)

　　2018年，在供給側(cè)改革、穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、去庫存、去產(chǎn)能、去杠桿、防范金融風(fēng)險的經(jīng)濟調(diào)控及布局發(fā)展下，國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)及建筑業(yè)發(fā)展趨緩，在“房住不炒”的基調(diào)下，因城實策、分類調(diào)控，金融、土地、售房等各項調(diào)控政策持續(xù)收緊，給行業(yè)帶來了一定的不確定性，但未來幾年的城鎮(zhèn)化進程加快，房地產(chǎn)市場交易逐漸活躍及消費升級，有望為建筑門窗幕墻行業(yè)帶來新的發(fā)展機會。

　　建筑門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展持續(xù)三十年的高速模式，現(xiàn)今在供給側(cè)改革持續(xù)深入下，已經(jīng)漸漸由一個低端的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，向高端高品質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程，這從市場內(nèi)建筑幕墻新產(chǎn)品單價與傳統(tǒng)產(chǎn)品單價相差懸殊，普通鋁合金門窗與系統(tǒng)門窗單價相差懸殊中，由市場給出了最真實的答案。

　　“實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”，市場是檢驗行業(yè)發(fā)展與推動行業(yè)發(fā)展的唯一核心，伴隨著近兩年來公共建筑明顯減少，大型商用住宅建筑明顯減少，房地產(chǎn)遇冷，資金收緊等現(xiàn)狀，伴隨著中國經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，高品質(zhì)產(chǎn)品、綠色節(jié)能材料、高附加值產(chǎn)品、可循環(huán)的新技術(shù)、簡易化替代人工化產(chǎn)品必將成為建筑門窗幕墻行業(yè)的新寵。隨著對中小企業(yè)發(fā)展的平等對待及相應(yīng)的政策、資金扶持，建筑門窗幕墻行業(yè)的中小企業(yè)們有望獲得一次新生，是蛻繭成蝶還是羽化重生，建筑門窗幕墻行業(yè)將見證門窗幕墻人續(xù)寫出華麗的新篇章。