此種現象在各國或地域內具有代表性的鋼鐵企業(yè)間表現明顯。趨同化以競爭戰(zhàn)略和產品戰(zhàn)略的形式表現出來,從理論上說,由于成本戰(zhàn)略和產品差別化戰(zhàn)略相沖突,同時構建這種戰(zhàn)略是不太可能的。盡管如此,大型鋼鐵企業(yè)卻仍然采用這兩種戰(zhàn)略并行的方式。特別是,各鋼鐵企業(yè)都在擴大汽車用板、電工鋼和不銹鋼等高附加值產品的生產,形成戰(zhàn)略產品的同質化。這些都構成了導致整體市場結構的壟斷化和競爭激烈化的要素。 全球鋼鐵市場在量的方面持續(xù)增長,同時,全球中產階層人口增長等因素也引發(fā)高級鋼鐵產品需求的增加。過去發(fā)達國家的鋼鐵企業(yè)主要致力于產品高附加值化,發(fā)展中國家的鋼鐵企業(yè)致力于產量的增長,而現在發(fā)達國家和發(fā)展中國家的鋼鐵企業(yè)都開始在量和質兩方面同時加強力量。 圖1為全球鋼鐵企業(yè)不同時期的成長戰(zhàn)略模式。1970~1980年代石油危機造成世界經濟出現停滯,發(fā)達國家的鋼鐵企業(yè)以削減過剩的生產能力進行合理化投資為主,韓國等先進發(fā)展中國家的鋼鐵企業(yè)隨著經濟的快速增長和鋼鐵需求的增加,持續(xù)推進大型化和連續(xù)化投資。1990年代初中期,東歐地區(qū)等開放化擴散,投資擴大,90年代后半期亞洲金融危機導致鋼鐵產量增長放緩。進入21世紀后,全球經濟開始恢復,隨著中國的高速發(fā)展,鋼鐵需求開始增加,發(fā)達國家和發(fā)展中國家的鋼鐵企業(yè)都采取了產量增長和高附加值化戰(zhàn)略,出現趨同化現象。預計這種趨勢在未來一段時期內將更加深化。 產品需求環(huán)境和競爭格局變化可以說是鋼鐵企業(yè)實施產品高級化戰(zhàn)略的動因。與全球整體鋼鐵產品市場相比,高級鋼材市場增長速度較快,特別是東亞地區(qū),這是因為中國、印度等國家中產階層急速擴大,汽車、能源、家電用高級鋼材需求增加,由此導致鋼材產品消費模式高級化和高附加值化。 API鋼材 全球使用API鋼材的管線需求在2002~2007年間年平均增長率高達7.8%,未來隨著管線建設的擴張,需求增加趨勢仍將持續(xù)。未來5年全球管線需求預計年平均增長率為3.6%,地區(qū)主要分布在中東、中國、印度、獨聯體等。 目前全球建設中的管線約11.3萬公里,預定2008年以后開工的北歐管線、中國2期西氣東輸工程等管線約達20萬公里。另一方面,在高級API領域,除Europipe、新日鐵、JFE和住友金屬等4家企業(yè)占壟斷地位外,上海寶鋼和俄羅斯Severstal等新興鋼廠也由于新增設備的投產開始呈追擊態(tài)勢。2008年9月,上海寶鋼50萬噸規(guī)模的大口徑鋼管設備投產。Severstal為應對國內需求的增長,計劃將鋼管生產能力擴大至80萬噸。 TMCP 以TMCP為代表的造船用鋼領域中,韓國、中國和日本三國約占全球需求的85%。東北亞地區(qū)船舶需求增加,造船用鋼材供需呈緊張狀態(tài),特別是由于船舶的大型化、輕量化和高附加值化,對鋼廠的TMCP鋼需求擴大,處于高增長狀態(tài)。日本和中國鋼鐵企業(yè)的造船用鋼都有增產的計劃,韓中日鋼鐵企業(yè)間的市場競爭將會比較激烈。 從全球造船用鋼競爭格局來看,日本和韓國在高級鋼領域已經展開了激烈的競爭,上海寶鋼等中國鋼廠也正在奮力直追。為應對需求的增加,韓國、中國和日本的鋼鐵企業(yè)都在設備擴張和新技術開發(fā)方面進行強化,新日鐵、JFE和住友金屬3家鋼廠在2007年增強造船用厚板設備的同時,持續(xù)開發(fā)了高強度厚板和TMCP鋼。韓國的東國制鋼和現代制鐵計劃到2011年新增460萬噸的設備,POSCO光陽制鐵所也計劃新增厚板設備。中國的厚板生產能力在2007~2010年間將增加2000~3000萬噸。 汽車板 在汽車板領域,主要鋼鐵企業(yè)力量比較集中,競爭加速。預計到2012年,全球汽車產量將達8250萬臺,其中,中國、東盟、東歐(包括俄羅斯)、印度和中南美是五大產量增加的主導地區(qū),特別是中國在2012年汽車產量將超過1200萬臺。 隨著全球汽車產量的增加,未來5年間汽車板需求預計年平均增長率為3.5%左右。另外,汽車領域的鋼材消費模式開始高級化,歐洲汽車TRIP鋼使用比重2005年為10%,預計2010年該比重將擴大至16%。 隨著汽車板需求的增加,包括汽車板的全球生產/銷售網絡構建的競爭將進一步白熱化。汽車板市場的競爭從安賽樂-米塔爾、新日鐵、POSCO、JFE、USS和TKS等6家企業(yè)間的競爭變化到Tata-Corus、上海寶鋼等約10家主要鋼廠進入競爭圈,可以想象,未來的競爭將進一步深化。
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