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南山鋁業(yè)[6.87 0.00% 股吧 研報(bào)](600219)今日刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書，擬發(fā)行6000萬張六年期可轉(zhuǎn)債，發(fā)行總額為60億元，募集資金將建設(shè)年產(chǎn)20萬噸超大規(guī)格高性能特種鋁合金材料生產(chǎn)線項(xiàng)目。
此次發(fā)行的60億元可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值100元。可轉(zhuǎn)債期限為6年，票面利率分別為：3.5%、3.5%、4%、4%、4%、4%。發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月后可以轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.92元/股。
本次發(fā)行的南山可轉(zhuǎn)債向公司原A股股東全額優(yōu)先配售，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的A股股東每1股配售3.102元，優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足60億元的部分由承銷團(tuán)包銷。可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以108元(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股A股可轉(zhuǎn)債。
此次可轉(zhuǎn)債募集資金將用于建設(shè)年產(chǎn)20萬噸超大規(guī)格高性能特種鋁合金材料生產(chǎn)線項(xiàng)目，產(chǎn)品分為中厚板和薄板帶，其中：中厚板5萬噸，鋁及鋁合金合金薄板5萬噸，鋁及鋁合金合金帶材10萬噸。
據(jù)了解，鋁合金中厚板由于其良好的力學(xué)和加工性能以及耐損傷、抗疲勞、抗腐蝕、比重輕等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用在航空、船舶、軌道交通、運(yùn)輸、化工、模具、機(jī)械加工等各種現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域中。然而，我國(guó)鋁合金中厚板仍處于起步階段，遠(yuǎn)不能滿足下游行業(yè)的需要，未來具有較大的市場(chǎng)空間。此外，鋁板帶材結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象明顯，高精度鋁板帶材，特別是以熱軋方式開坯的特種用途的高精度、高性能鋁板帶材仍需進(jìn)口來滿足國(guó)內(nèi)需求。
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