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編者按：

10月13日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委副書記范順科在“2021年中國鋁業(yè)周”作了題為《奮楫篤行努力推進中國鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》的主題報告，從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，介紹了2021年行業(yè)運行情況，分析了行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)的八個特點，指出了當(dāng)前面臨的五大問題及兩大挑戰(zhàn)，提出了推進高質(zhì)量發(fā)展的五點思考。本刊現(xiàn)根據(jù)報告內(nèi)容整理成文，以饗讀者。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委副書記范順科作《奮楫篤行努力推進中國鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》主題報告

一、2021年行業(yè)運行穩(wěn)中向好

在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)好的背景下，鋁行業(yè)克服了新冠疫情、能耗雙控、限電限產(chǎn)、河南水災(zāi)等不利因素，總體保持恢復(fù)性增長態(tài)勢。

一是產(chǎn)量總體實現(xiàn)超預(yù)期增長。前8個月，全國氧化鋁產(chǎn)量5525萬噸，同比增長8.7%；電解鋁產(chǎn)量2608萬噸，同比增長8.3%；鋁材產(chǎn)量3955萬噸（存在重復(fù)統(tǒng)計），同比增長13.8%。

二是價格大幅上漲。國內(nèi)氧化鋁價格在三季度末出現(xiàn)快速上漲，最高價格超過3800元/噸；截至9月底，國內(nèi)鋁價漲幅超過50%，前9個月均價18335元/噸，最高達到23895元/噸，創(chuàng)近15年新高。

三是全行業(yè)盈利水平創(chuàng)新高。前8個月，鋁行業(yè)利潤總額同比增長267.5%。其中，電解鋁行業(yè)實現(xiàn)了全面、大幅度、長時間盈利。前8個月，鋁冶煉行業(yè)利潤總額同比增長366%；銷售利潤率達到12.7%；資產(chǎn)負(fù)債率為60.4%，去年同期為68.1%，行業(yè)仍以降負(fù)債率為主。值得說明的是，與鋼鐵和銅不同，中國電解鋁企業(yè)獲得全部漲價紅利。

四是電解鋁進口保持高位，鋁材出口表現(xiàn)強勁。前8個月，鋁價總體表現(xiàn)為內(nèi)強外弱，電解鋁進口同比增長73.8%，累計進口103.2萬噸；海外供應(yīng)繼續(xù)受疫情制約，鋁材累計出口345萬噸，同比增長15.7%。

五是電解鋁生產(chǎn)成本顯著上升。據(jù)測算，前7個月，電解鋁加權(quán)平均成本為13676元/噸，8-9月受電力、氧化鋁等能源及原輔材料價格快速上漲推動，電解鋁成本增長了15.2%，至15761元/噸。

二、行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八個特點

中國鋁工業(yè)經(jīng)過多年的砥礪奮進，高速發(fā)展，已成為世界鋁工業(yè)大國，形成了顯著的優(yōu)勢和特點。

一是產(chǎn)業(yè)鏈完整安全。中國已建立鋁土礦開采、氧化鋁冶煉、電解鋁冶煉、鋁加工生產(chǎn)、再生鋁冶煉以及地質(zhì)勘探、科技教育、設(shè)計施工、裝備制造、原輔材料生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保等相互配套的完整的現(xiàn)代化鋁工業(yè)體系，能獨立供應(yīng)所有品種，產(chǎn)業(yè)鏈相對安全。

二是規(guī)模全球最大。截至2020年底，中國規(guī)模以上鋁工業(yè)企業(yè)超過2900家，總資產(chǎn)近1.9萬億元，從業(yè)人數(shù)超過80萬人。2020年，中國鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工材和再生鋁產(chǎn)量分別為9270萬噸、7313萬噸、3708萬噸、3738萬噸和745萬噸，全球占比分別為23%、53%、57%、58%和43%。

三是布局不斷優(yōu)化。，鋁土礦由國內(nèi)開采到全球化資源配置。2006年以來，中國已在幾內(nèi)亞、印尼、圭亞那、加納、斐濟、牙買加、澳大利亞等多個國家獲得鋁土礦資源量近百億噸。其中，幾內(nèi)亞占比最高，超過70億噸。第二，氧化鋁產(chǎn)業(yè)由內(nèi)地向港口及海外發(fā)展。2005年以來，山東、廣西等港口地區(qū)產(chǎn)能快速增加。截至目前，兩地產(chǎn)能合計占比近45%。2016年以來，企業(yè)通過收購、建廠等方式實施海外布局。截至目前，印尼、牙買加已建成產(chǎn)能365萬噸/年、在建產(chǎn)能200萬噸/年；幾內(nèi)亞規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超千萬噸。第三，電解鋁先后經(jīng)歷了由中東部到西北、由煤電鋁到水電鋁兩輪布局調(diào)整。2010年前后，為尋求低廉的能源價格，新疆、內(nèi)蒙等西北地區(qū)產(chǎn)能迅速擴張，呈現(xiàn)出一輪增量布局，2010年至2018年產(chǎn)能增幅超80%；2018年以來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下，嚴(yán)控產(chǎn)能總量，并通過等量置換實施布局優(yōu)化，已累計置換的產(chǎn)能規(guī)模超千萬噸。第四，鋁加工呈現(xiàn)出集群化發(fā)展特點及全球化發(fā)展趨勢。華東、華南等區(qū)域鋁材產(chǎn)量全國占比超過70%，已形成了山東濱州、廣東南海、河南鞏義等一批具有代表性的產(chǎn)業(yè)集群。同時，企業(yè)通過獨資建廠、合作建廠、跨國并購等方式，在美國、泰國、韓國、意大利等國家積極謀劃實施全球布局。

四是產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、技術(shù)裝備水平高。產(chǎn)品質(zhì)量方面，鋁產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已與國際接軌，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)461項；在倫敦金屬交易所注冊的中國電解鋁企業(yè)10家，交割品牌15個，產(chǎn)品質(zhì)量已達到國際交割品級要求；可自主生產(chǎn)鋁材，質(zhì)量滿足國內(nèi)外客戶要求。技術(shù)裝備方面，電解鋁技術(shù)裝備國際，落后產(chǎn)能已全部退出，新建產(chǎn)能全部實現(xiàn)裝備大型化，其中400kA、500kA、600kA及以上槽型產(chǎn)能占比分別達到73%、37%、7%，同時還實現(xiàn)了技術(shù)與成套裝備海外輸出，在印度、阿塞拜疆、土耳其、馬來西亞、伊朗等國家承建了一批電解鋁項目；氧化鋁單線最大產(chǎn)能已達到120萬噸/年，為全球最大，生產(chǎn)消耗顯著降低；鋁加工裝備水平國際，后發(fā)優(yōu)勢明顯。其中，45MN以上重型擠壓機130多臺；阿申巴赫箔軋機60多臺；寬幅熱粗軋-精軋生產(chǎn)線8條；國外引進熱連軋生產(chǎn)線11條；哈茲列特連鑄連軋生產(chǎn)線2條；國產(chǎn)裝備水平提升很快，擠壓機、軋機等國產(chǎn)設(shè)備大量推廣應(yīng)用，逐步替代進口。

五是能耗及排放水平國際。自2000年以來，鋁冶煉產(chǎn)品能耗大幅下降，2020年鋁錠平均綜合交流電耗已降至13543千瓦時/噸，比全球平均水平低800千瓦時/噸左右。鋁行業(yè)排放水平國際，大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，重點區(qū)域鋁冶煉企業(yè)已達到特別排放限值，部分企業(yè)實現(xiàn)了超低排放。

六是綠色智能化發(fā)展水平不斷提升。近年來，中國鋁行業(yè)涌現(xiàn)出一批綠色智能化水平較高的企業(yè)。其中，31家企業(yè)入選“綠色工廠”、8家單位被評為“綠色礦山”、5個項目被評為智能制造試點示范項目。

七是創(chuàng)新發(fā)展能力不斷提高。近3年，涉鋁的國家及行業(yè)科技進步一等、二等獎勵項目共78項，其中國家科技進步二等獎共4項，行業(yè)科技進步一等獎38項。建立了多個具有代表性的科研平臺，包括25個博士后科研工作站、22個國家企業(yè)技術(shù)中心等。

八是企業(yè)影響力及話語權(quán)增強。2020年，五礦集團、中鋁集團、魏橋創(chuàng)業(yè)集團、國家電投、廣西投資集團為代表的5家鋁企躋身世界500強；全球氧化鋁及電解鋁前企業(yè)中，中國各占5家。

三、面臨的五大問題及兩大挑戰(zhàn)

在全球風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升，國內(nèi)能源資源環(huán)境約束加劇，行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、自主創(chuàng)新薄弱等問題積累釋放背景下，鋁行業(yè)發(fā)展面臨的問題及挑戰(zhàn)突顯。其中，“五大問題”包括：

一是國內(nèi)資源瓶頸疊加進口來源高度集中。一方面，國內(nèi)鋁土礦資源保障程度低，利用經(jīng)濟性差，鋁土礦鋁硅比呈下降趨勢。另一方面，中國鋁土礦進口來源高度集中，主要來源于幾內(nèi)亞和澳大利亞，存在安全保供風(fēng)險和諸多不確定性。2021年前8個月，自幾內(nèi)亞、澳大利亞進口鋁土礦數(shù)量合計占比86%，其中幾內(nèi)亞高達55%。

二是氧化鋁投資熱情過高。國內(nèi)方面，截至目前，氧化鋁建成產(chǎn)能9015萬噸/年，已能夠滿足電解鋁產(chǎn)能觸及天花板時的需求，然而目前國內(nèi)仍有2960萬噸/年在建及擬建產(chǎn)能。海外方面，截至目前，中國在海外已布局氧化鋁產(chǎn)能365萬噸/年，在建及擬建產(chǎn)能超過千萬噸，主要位于幾內(nèi)亞和印尼。一旦項目全部建成后，中國國內(nèi)外氧化鋁總產(chǎn)能將高達1.4億噸/年。

三是能源約束因素突顯。在雙碳目標(biāo)下，節(jié)能減碳是大勢所趨，煤電鋁發(fā)展模式遭遇“挑戰(zhàn)”；能耗雙控成常態(tài)，用能較多的行業(yè)成為首當(dāng)其沖的調(diào)控對象；能源價格上漲，各地已陸續(xù)上調(diào)網(wǎng)電價格，自備電成本也顯著增加；國家明令要求取消電解鋁優(yōu)惠電價；“階梯電價”、“兩高項目”等政策對企業(yè)能耗提出更高要求。

四是再生鋁保級利用水平低。閉環(huán)回收、保級利用已成為業(yè)界關(guān)注和實踐的焦點。但目前國內(nèi)大量的變形鋁合金廢料仍被降級使用，保級利用水平低，同時產(chǎn)品仍以普通ADC12等再生鋁鑄造合金為主，產(chǎn)品低端化問題較為。

五是自主創(chuàng)新不足。雖然中國已經(jīng)是全球最大的鋁生產(chǎn)國，但從跟跑、并行到，還有很多工作要做。例如，赤泥大規(guī)模低成本消納，電解大修渣、鋁灰渣等危廢資源化利用等全球性難題仍待解決；材料牌號研發(fā)等基礎(chǔ)研究，航材和汽車外板等產(chǎn)品成品率、質(zhì)量一致性和穩(wěn)定性，以及再生鋁閉環(huán)回收利用體系等方面與發(fā)達國家仍有差距。另外，中國鋁加工產(chǎn)品從低端到都存在嚴(yán)重同質(zhì)化競爭，2020年加工行業(yè)產(chǎn)能利用率不足70%。

行業(yè)面臨的“兩大挑戰(zhàn)”分別為：

一是貿(mào)易摩擦愈演愈烈。近年來，針對中國鋁產(chǎn)品的貿(mào)易救濟調(diào)查頻繁發(fā)生，主要呈現(xiàn)出四大特點：，案件數(shù)量多。鋁產(chǎn)品相關(guān)貿(mào)易救濟案件近70起，且疫情后貿(mào)易摩擦愈加頻繁。第二，案件類型全。調(diào)查類型涵蓋反傾銷、反補貼、雙反、保障措施、反規(guī)避、301、232等。第三，涉案范圍廣。案件發(fā)起國家及地區(qū)超過20個，包括美國、歐盟、印度、泰國、越南、巴西等。第四，涉案品種多。被調(diào)查產(chǎn)品涉及板帶、箔、型材、管等鋁加工產(chǎn)品，并已呈現(xiàn)出向鋁制輪轂、餐具等鋁制品蔓延態(tài)勢。

二是綠色低碳發(fā)展壓力不斷加大。綠色低碳是當(dāng)前乃至未來全球發(fā)展的主要方向，并已成為鋁行業(yè)發(fā)展重要的外部約束。鋁工業(yè)綠色化包括危廢減量化、資源化和無害化；大氣污染物有組織及無組織排放全面管控；重點行業(yè)績效分級管控等；低碳化包括雙碳目標(biāo)、碳排放權(quán)交易、歐盟碳邊界調(diào)節(jié)機制、清潔能源消納、節(jié)能低碳改造等。

四、推進高質(zhì)量發(fā)展的五點思考

2021年是“十四五”開局之年，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，中國鋁工業(yè)要奮楫篤行，努力推進行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

一是立足發(fā)展新階段，鋁工業(yè)仍大有可為、大有作為。“十四五”是鋁行業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，宏觀環(huán)境總體穩(wěn)定向好是鋁工業(yè)發(fā)展的根本保障；人民對美好生活的向往和國防軍工的需要是鋁工業(yè)發(fā)展的不竭動力；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、保供穩(wěn)價、階梯電價等穩(wěn)健適度的政策是保障行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展根基。

二是堅決貫徹新發(fā)展理念，尤其要堅持創(chuàng)新和綠色發(fā)展。，要堅持把創(chuàng)新發(fā)展放在。找準(zhǔn)鋁產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)重大科技創(chuàng)新卡脖子問題或者探索顛覆性技術(shù)，確立科技創(chuàng)新發(fā)展路徑；堅持需求導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，深化企業(yè)機制改革，打造管理和營銷創(chuàng)新模式。第二，要堅持綠色低碳環(huán)保底線。積極貫徹落實雙碳目標(biāo)，、嚴(yán)要求處理鋁行業(yè)及企業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境的關(guān)系。據(jù)測算，2020年中國電解鋁二氧化碳排放為4.2億噸，其中間接排放3.6億噸。為實現(xiàn)節(jié)能降碳，生產(chǎn)端要努力提升清潔能源利用比例、再生鋁使用比例；消費端要大力推廣鋁應(yīng)用，充分發(fā)揮輕量化及可循環(huán)利用性能，節(jié)能減碳。

三是主動融入國家戰(zhàn)略，開創(chuàng)鋁工業(yè)雙循環(huán)新格局。努力構(gòu)建新發(fā)展格局，增強中國鋁工業(yè)競爭力和國際話語權(quán)。其中，內(nèi)循環(huán)包括鋁土礦做好國內(nèi)戰(zhàn)略性保障，氧化鋁、電解鋁、鋁加工以滿足國內(nèi)需求為主；外循環(huán)包括鋁土礦以外循環(huán)為主，要防范過度集中的風(fēng)險，氧化鋁和電解鋁在海外適度發(fā)展，鋁材穩(wěn)住出口基本盤，踐行“走出去”戰(zhàn)略，再生鋁穩(wěn)妥推進原料進口政策。

值得一提的是，中國鋁材出口國家及地區(qū)超過200個，2020年出口量占全球鋁材出口量的28%，貿(mào)易救濟案件頻發(fā)是中國成為鋁工業(yè)大國的伴生現(xiàn)象。面對貿(mào)易摩擦，既要全力應(yīng)訴，也要通過開拓多元市場、全球化布局等途徑化解風(fēng)險，更要積極主動升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增強核心競爭力，加強出口自律，多措并舉穩(wěn)住出口基本盤。近年來，通過政府、行業(yè)、企業(yè)積極應(yīng)訴，已取得積極成果。其中，泰國鋁箔保障措施案全面勝訴、哥倫比亞鋁擠壓材反傾銷復(fù)審，決定不再征稅、巴西鋁板帶箔反傾銷案成功排除三分之一涉案產(chǎn)品。

四是堅定不移，做好“三個堅持”，即堅持國內(nèi)與國外統(tǒng)籌發(fā)展、堅持全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展、堅持升級改造，智能化、綠色化發(fā)展。

，要堅持國內(nèi)與國外統(tǒng)籌發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，鋁土礦逐步轉(zhuǎn)向以海外供應(yīng)為主。一方面加大國內(nèi)資源勘探力度，對國內(nèi)資源實施戰(zhàn)略性儲備；另一方面加快海外資源多元化布局，進一步提高海外資源權(quán)益量。氧化鋁發(fā)展不追求自給自足。一方面引導(dǎo)國內(nèi)高成本氧化鋁產(chǎn)能退出，鼓勵向沿海港口及海外資源地有序適度轉(zhuǎn)移，退出與新建要統(tǒng)籌兼顧，嚴(yán)控氧化鋁產(chǎn)能總量；另一方面鼓勵適量進口氧化鋁，進口規(guī)模與海外氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能相匹配。電解鋁發(fā)展立足于滿足國內(nèi)需求。一方面堅定不移推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)控4500萬噸產(chǎn)能天花板不放松，優(yōu)化存量產(chǎn)能，鼓勵消納清潔能源；另一方面支持在有條件的國家適度布局電解鋁產(chǎn)能。鋁加工發(fā)展以滿足國內(nèi)需求為主，同時要穩(wěn)出口。一方面以滿足國家戰(zhàn)略和民生需求為主，聚焦人民對美好生活的向往；另一方面全力應(yīng)對貿(mào)易摩擦，營造公平競爭環(huán)境，穩(wěn)住出口基本盤，同時鼓勵企業(yè)走出去，積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，開拓國際市場。

第二，堅持全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。原生與再生協(xié)調(diào)發(fā)展。中國電解鋁需求峰值將至，再生鋁發(fā)展將進入快速增長期，但再生鋁對電解鋁的替代并不是的，替代比例與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素有關(guān)。鋁液直供的短流程發(fā)展模式不動搖。通過引導(dǎo)加工企業(yè)向上游資源布局，推動產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，提升鋁水直接合金化的短流程比例，力促節(jié)能減碳、降本增效。再生鋁和鋁加工融合發(fā)展。加工企業(yè)將成為再生鋁利用的主力軍。通過建立汽車、易拉罐、建材中鋁材循環(huán)回收利用體系，增加鋁加工生產(chǎn)中再生鋁使用比例，提高再生鋁保級利用水平，力爭實現(xiàn)再生鋁閉環(huán)回收。向深加工延伸不動搖。以市場需求和效益為導(dǎo)向，在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，向終端零部件等深加工方向延伸，提高產(chǎn)品附加值，滿足客戶定制化需求。

第三，堅持升級改造，綠色化、智能化發(fā)展。升級改造在路上。堅持升級改造，實現(xiàn)降成提效，既符合國家政策要求，又是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要，正當(dāng)其時。綠色化是底線要求。雙碳目標(biāo)約束、節(jié)能環(huán)保要求、資源回收再利用等都是行業(yè)和企業(yè)應(yīng)遵守的基本要求。智能化是發(fā)展方向。實現(xiàn)工廠自動化、數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型需久久為功。通過選取先行先試的智能化、綠色化企業(yè)或園區(qū)，樹立標(biāo)桿，推廣經(jīng)驗，加速提升行業(yè)智能化水平。

五是保持風(fēng)險意識，做好行業(yè)自律，打造命運共同體。行業(yè)要保持風(fēng)險意識，堅持底線思維，關(guān)注流動性充裕下資金脫離基本面的蓄意炒作風(fēng)險，謹(jǐn)防鋁價大起大落；培育重點企業(yè)，走“專精特新”、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展之路，嚴(yán)防同質(zhì)化過度競爭；加強行業(yè)自律，避免惡性競爭；多交流多合作，產(chǎn)業(yè)鏈相互銜接，優(yōu)勢互補，力求形成協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展機制，促進全產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)鏈命運共同體。

中國鋁工業(yè)正由大國向強國邁進，我們自信自強，穩(wěn)步前行；面臨未有之大變局，面對能源資源諸多挑戰(zhàn)，我們和衷共濟，勇挑重?fù)?dān)；我們要奮楫篤行，共同譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章！