【門窗幕墻網(wǎng)】新增裝機(jī)量三連降后首次上漲，是2020年我國光伏交出的成績單。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三季度我國光伏新增裝機(jī)量為18.7GW；12月16日，國家能源局再次發(fā)布通知，截至2020年11月底，全國累計(jì)納入2020年國家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為10.12GW。

此外，國家能源局新能源司副司長任育之也表示，“十四五”期間新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模需求將遠(yuǎn)高于“十三五”。12月12日，習(xí)近平總書記也在重要講話中宣布：到2030年，中國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。

在多重利好消息沖擊之下，光伏企業(yè)也對未來市場有了更大信心，在技術(shù)研發(fā)、擴(kuò)產(chǎn)、原材料供應(yīng)上都投入了更多的資金。那么在2021年，光伏市場又將迎來怎樣的變局呢？

龍頭企業(yè)市值持續(xù)攀升

在過去的2020年，光伏企業(yè)的股價(jià)和市值都有了很大提高，個(gè)別企業(yè)的股價(jià)漲幅甚至超過了6倍，市值也屢創(chuàng)新高。

龍頭企業(yè)隆基股份，2020年市值沖破2000億和3000億大關(guān)，股價(jià)漲幅超4倍，同時(shí)在年底被高瓴資本攜158億入股，不僅成為隆基第二大股東，也將助力隆基開拓海外市場，此舉讓其市值沖破了3500億大關(guān)。

1月4日，隆基股價(jià)成功突破100元，1月5日，隆基股份市值跨越4000億大關(guān)，再次刷新光伏企業(yè)市值記錄。

通威股份在過去的一年時(shí)間里，股價(jià)漲幅也超過了2倍，其市值在2020年7月突破千億，近日已經(jīng)逼近2000億大關(guān)。根據(jù)其高純晶硅產(chǎn)能規(guī)劃，2021年通威在硅料供應(yīng)上的優(yōu)勢還會(huì)進(jìn)一步提高，同時(shí)也會(huì)延伸到組件生產(chǎn)，擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍。

陽光電源，2020年股價(jià)漲幅超6倍，其市值也在年底突破千億，成為我國首個(gè)市值破千億的逆變器企業(yè)。同時(shí)，陽光電源也在2020年成為了全球出貨量最大的逆變器企業(yè)，領(lǐng)先優(yōu)勢還在增加。

以上龍頭企業(yè)，是我國光伏企業(yè)在2020年蓬勃發(fā)展的代表，其他光伏企業(yè)的市值和股價(jià)也隨之有了一定的提升。隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在全球范圍的加強(qiáng)，光伏企業(yè)的市值勢必會(huì)在2021年得到進(jìn)一步提高，尤其是龍頭企業(yè)。

光伏玻璃價(jià)格繼續(xù)堅(jiān)挺

2020年，光伏玻璃一直牽動(dòng)著光伏人的神經(jīng)。作為光伏組件的重要輔材，光伏玻璃的短缺問題，其實(shí)在年初就已露出端倪，但考慮到近幾年光伏玻璃都處于下降通道，許多組件企業(yè)都未做好準(zhǔn)備。

直到11月3日，六大企業(yè)罕見發(fā)布聯(lián)合倡議，希望相關(guān)部門放開光伏玻璃產(chǎn)能置換政策，表示光伏玻璃短缺，將會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈減產(chǎn)，甚至造成停產(chǎn)的局面。

12月16日，工信部發(fā)布征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》的意見。明確指出光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會(huì)，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項(xiàng)目信息，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。在一定程度上放寬了光伏玻璃的產(chǎn)能置換。

在此期間，許多玻璃企業(yè)也看到了其中蘊(yùn)藏的巨大商機(jī)，紛紛進(jìn)軍光伏玻璃。德力股份宣布成立子公司，建設(shè)近20億元光伏玻璃產(chǎn)線；旗濱集團(tuán)斥資13.73億元建設(shè)日產(chǎn)1200噸光伏玻璃產(chǎn)線；中電彩虹簽訂總投資106億的光伏玻璃項(xiàng)目。

即便這么多符合要求的項(xiàng)目即將上馬，也解不了光伏玻璃價(jià)格堅(jiān)挺的“近渴”。項(xiàng)目從計(jì)劃到投產(chǎn)所需時(shí)間大概在12-18個(gè)月，因此最快也要等到2021年底，才會(huì)扭轉(zhuǎn)如今光伏玻璃供不應(yīng)求的局面。而這期間，光伏玻璃價(jià)格將會(huì)一直處于堅(jiān)挺狀態(tài)。

面對這種局面，擁有產(chǎn)能優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，已經(jīng)開始了對光伏玻璃的爭奪。晶科能源就趕在2020年的最后一天，跟光伏玻璃龍頭福萊特，簽訂了預(yù)估總金額高達(dá)約141.96億元人民幣的合同，保證了未來三年的光伏玻璃供應(yīng)。要知道，這筆合同的預(yù)估金額可是比福萊特的總資產(chǎn)還要高出不少。

估計(jì)在2021年，其它龍頭企業(yè)也會(huì)紛紛效仿，簽訂長單光伏玻璃合同，這樣會(huì)讓很多二線組件企業(yè)陷入更大的“光伏玻璃荒”。

馬太效應(yīng)越發(fā)明顯

每個(gè)行業(yè)在政策扶持階段，都會(huì)涌進(jìn)大批參與者，投機(jī)者不在少數(shù)，新能源汽車如此，光伏也同樣如此。

光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過多年的整理期和成長期后，也在2020年進(jìn)入了平價(jià)期，整體格局已經(jīng)相對穩(wěn)定，馬太效應(yīng)也會(huì)越發(fā)明顯。

龍頭企業(yè)擁有充足的研發(fā)資金，不僅可以縮短研發(fā)時(shí)間，同時(shí)也可以快速利用規(guī)模量產(chǎn)降低成本，形成價(jià)格優(yōu)勢，極大程度的擠壓二線組件企業(yè)的生存空間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，隆基在2020年的組件出貨量已經(jīng)超過了20GW，晶科能源，天合光能等企業(yè)的出貨量都在16GW以上，前18家廠商累計(jì)出貨量高達(dá)129GW。而根據(jù)多家龍頭企業(yè)公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃顯示，2021年龍頭企業(yè)的產(chǎn)能還會(huì)有大幅提升，憑借完善的海內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)更大的市場份額。

屆時(shí)，留給其他二線光伏企業(yè)的生存空間，還能剩下多少呢？

分布式光伏裝機(jī)量提高

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)和12月?lián)屟b潮預(yù)計(jì)，2020年我國戶用光伏裝機(jī)量將達(dá)到12GW左右，基本和2019年保持一致，同時(shí)也是連續(xù)第四年超過10GW。這還是在受到2020年初疫情嚴(yán)重影響的成果。

進(jìn)入2021年，隨著組件成本的下降，和消費(fèi)者對光伏接受程度的提高，戶用光伏裝機(jī)量也會(huì)迎來上漲。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年戶用光伏裝機(jī)量主要集中在北方，南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市還有很大的市場潛力，加上多地相繼出臺(tái)戶用光伏的補(bǔ)貼政策，2021年裝機(jī)量有望突破15GW。

不過，相對于集中式光伏，戶用光伏的項(xiàng)目規(guī)模相對較小，可能不會(huì)吸引組件龍頭的大規(guī)模進(jìn)軍，而是一些擁有豐富安裝經(jīng)驗(yàn)的公司得到發(fā)展。