【門窗幕墻網】上下游有望形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡

控制平板玻璃產能的文件陸續出臺

2010年之前，平板玻璃價格居于歷史較高水平，其中價格高地華東

地區出廠報價一度穩定在2000元/噸上方。在高利潤刺激下，平板玻璃產能、產量快速釋放。以2011年為例，當年平板玻璃產量達到73788萬重量箱，同比增長17.08%。平板玻璃產能、產量持續增加的同時，房地產行業對玻璃的需求增速階段性下滑，平板玻璃行業陷入過剩泥潭。

2009年9月26日發布的《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知》（國發[2009]38號）要求，鋼鐵、水泥、平板玻璃等產能嚴重過剩行業新建項目需要執行等量淘汰落后產能后，方可開工建設。2013年10月6日發布的《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發〔2013〕41號）指出，截至2012年年底，我國鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶產能利用率分別為72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明顯低于國際通常水平。同時，要求2015年年底前再淘汰煉鐵產能1500萬噸、煉鋼產能1500萬噸、水泥（熟料及粉磨能力）產能1億噸、平板玻璃產能2000萬重量箱。此后配套出臺系列政策，《關于印發淘汰落后產能工作考核實施方案的通知》（工信部聯產業〔2011〕46號）、《工業和信息化部關于做好部分產能嚴重過剩行業產能置換工作的通知》（工信部產業〔2014〕296號）、《部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法》（工信部產業〔2015〕127號）、《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》（工信部原〔2017〕337號）、《關于嚴肅產能置換嚴禁水泥平板玻璃行業新增產能的通知》（工信廳聯原〔2018〕57號）等有關控制平板玻璃產能的文件先后出臺。

在產能置換與低迷市場的合力作用下，2015年以后，平板玻璃行業尤其是浮法玻璃行業產能增速明顯放緩。與此同時，房地產市場持續高景氣周期帶動浮法玻璃需求穩中有升，平板玻璃供過于求狀況得到改善，并在此后保持良好的發展態勢。

光伏裝機容量觸底后回升

光伏玻璃保護光伏電池不受水分、氧氣等的氧化和腐蝕，是光伏電池組件的重要組成部分。光伏電池可以根據組件背部材料的不同，分為單玻組件和雙玻組件。隨著國內廠商不斷進行技術引進和研發，逐漸打破了國外企業在光伏玻璃行業的壟斷，同時國內廠商充分利用成本優勢，扭轉了光伏玻璃依賴進口的局面，實現了從依賴進口到替代進口的轉變，國內大型企業也開始在國外建廠。目前，我國是光伏玻璃的最大生產國，產量占比超過全球的90%。我國供給增加助推光伏原片價格從2010年的近40元/m2下降到2018年的不足20元/m2。

2018年6月1日起，光伏市場政策有所變化，降低了補貼強度令光伏產能出現連續兩年的下降。2017年全年光伏裝機值為53GW，2018年下降至43.4GW，2019年進一步縮小至30.1GW。盡管國際需求高速增長助推光伏玻璃出口，但光伏玻璃市場仍不可避免地陷入階段性供過于求窘境。

2020年，我國光伏裝機容量觸底回升。根據國家能源局的數據，2020年，我國新增光伏裝機量預計達35GW，實現由負轉正。其中，前三季度新增光伏裝機量18.7GW，可推知四季度新增量高達16.3GW。光伏裝機量的加速上揚意味著光伏玻璃需求的快速釋放，這與光伏玻璃價格7月起的加速上揚態勢相互印證。全球來看，2020年，光伏安裝容量預計達到115GW，同比增長5％。根據相關預測，2021年，全球光伏新增裝機將達到155GW，2022年將進一步增加至190GW。光伏行業的大發展與平板玻璃整體產能釋放受限之間的矛盾將越來越突出。

通過產能置換鞏固化解過剩產能

正如國發〔2013〕41號文開篇所說，在市場經濟條件下，供給適度大于需求是市場競爭機制發揮作用的前提，有利于調節供需，促進技術進步與管理創新。2020年中央經濟工作會議要求，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，要緊緊扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。

據工業和信息化部的信息，為深入推進水泥玻璃行業供給側結構性改革，更好地指導各地開展產能置換，鞏固化解過剩產能成效，工業和信息化部對現行的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》（工信部原〔2017〕337號）進行修訂，形成了《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》。為聽取社會各界意見，目前正在公示中，公示日期截至2021年1月19日。上述文件延續了對建筑用平板玻璃的嚴控口徑，同時光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產能置換方案，給予了光伏玻璃和汽車玻璃新增產能空間。

《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》為光伏玻璃市場發展提供了新的契機。截至2020年年底，全國光伏發電累計裝機將達到240GW。根據中國“碳達峰”和“碳中和”的目標，預計“十四五”期間國內年均新增光伏裝機規模可達70GW，樂觀預計的話，規模甚至能達到90GW。我國光伏玻璃日均有效產能在32580噸，占全球產能的90%以上。光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案，有利于光伏玻璃市場降低成本、加快技術迭代，從而進一步降低光伏發電成本。產能置換實施辦法的這一變化因應光伏產業的大發展格局，也是我國為全球應對氣候變化作出的主動貢獻。

《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》適當減輕了對汽車玻璃的產能限制。這一變化有利于汽車玻璃產能的釋放，有利于汽車玻璃市場的技術進步，有利于汽車行業降本增利，以渡過當前的困難局面。同時，汽車玻璃項目可不制定產能置換方案意味著浮法玻璃總產能的增加在業內引起一些爭論。汽車玻璃是浮法玻璃產品的一個品種，從產品厚度、板面尺寸等外觀性狀上與其他產品品種難以區分。原有及新增部分浮法原片用來生產汽車玻璃與否，很難追蹤和監管。由此看來，關于汽車玻璃的規定有待細化。

總體來看，《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》為光伏玻璃及汽車玻璃產業提供了新的發展契機，有利于在平板玻璃行業及其上下游形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升上下游產業鏈整體效能。