受有關(guān)重組政策信息的刺激,昨日廣鋼股份漲停。廣鋼目前年產(chǎn)150 萬噸長材,主業(yè)乏善可陳,其他>其他>其他最大看點還是工廠搬遷可能帶來的土地收益。公司計劃從廣州市區(qū)搬遷到南沙區(qū),目前在廣州市區(qū)的135 萬平米土地要變現(xiàn),變現(xiàn)收益預計在2000-4000 元/平米,折合增加每股凈資產(chǎn)3.5-7 元(目前公司每股凈資產(chǎn)0.7 元,股價5.2 元)。我們認為現(xiàn)在投資廣鋼時間尚早,主要是三大核心問題沒有明確:一是最終規(guī)劃沒有確定,只有規(guī)劃確定后其他開發(fā)事宜才能陸續(xù)展開。二是廣鋼最后能獲得多少收益不確定。雖然地權(quán)目前歸上市公司,但按現(xiàn)有法規(guī)這種工業(yè)土地改綜合建設用地需要調(diào)規(guī)變性,必須由政府收回進行招拍掛。按現(xiàn)有標準預計補償收益在2000 元/平米,各地政府往往根據(jù)實際情況會以開發(fā)分成的方式對搬遷戶增加補償,這部分補償具體情況尚不明確。再者廣鋼是否參與之后的土地一、二次開發(fā)未有定論。三是搬遷時間點不確定。公司搬遷概念兩年之前就受到資本市場的追捧,原定計劃10 年之前搬遷完,從目前政府高層和公司董秘的表態(tài)看很困難。我們認為現(xiàn)有廠區(qū)搬遷必須要新廠區(qū)基本建成投產(chǎn),而新廠區(qū)建設牽扯到寶鋼入主廣東,寶鋼能否真正投入廣東又牽扯到湛江項目何時真正獲國務院批準,環(huán)環(huán)相扣。因此我們認為目前投資廣鋼股份時間尚早,有太多的不確定性,我們將密切關(guān)注公司動態(tài)。
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